2日、三井住友フィナンシャルグループの5本立てドル債(SEC登録、総額45億ドル)が条件決定した。以下は案件レビュー。
格付け | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 | ブックランナー |
---|---|---|---|---|---|---|
A1(M)/A-(S) | 5 | 7.5 | 2029/7/9 | 5.316 | 93 | 日興/GS/JPM/ジェフリーズ |
A1(M)/A-(S) | 5 | 5 | 2029/7/9 | SOFR+117 | – | 日興/GS/JPM/ジェフリーズ |
A1(M)/A-(S) | 7 | 9 | 2031/7/9 | 5.424 | 103 | 日興/GS/JPM/ジェフリーズ |
A1(M)/A-(S) | 10 | 13.5 | 2034/7/9 | 5.558 | 113 | 日興/GS/JPM/ジェフリーズ |
A2(M)/BBB+(S) | 20 | 10 | 2044/7/9 | 5.836 | 113 | 日興/GS/BofA/シティ |
発行額:億ドル/表面利率:%/対米国債:+bp

香港特別行政区成立記念日(1日)と米国の独立記念日(4日)の合間を縫って登場し、2カテゴリー・5トランシェで幅広い投資家層のニーズを取り込み、総額45億ドルのディールとなった。欧州の政治リスクへの警戒感が一服し、米利下げへの期待が高まる環境を生かしつつ、「発行体の高いクレジットが信認され、TLAC債で約3.4倍、ハイブリッド債で約4.6倍の好需要となった」(SMBC日興)。
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