SMFG債：祝日とイベントの狭間で45億ドル

2日、三井住友フィナンシャルグループの5本立てドル債（SEC登録、総額45億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。

格付け	年限	発行額	償還日	表面利率	対米国債	ブックランナー
A1(M)/A-(S)	5	7.5	2029/7/9	5.316	93	日興/GS/JPM/ジェフリーズ
A1(M)/A-(S)	5	5	2029/7/9	SOFR+117	–	日興/GS/JPM/ジェフリーズ
A1(M)/A-(S)	7	9	2031/7/9	5.424	103	日興/GS/JPM/ジェフリーズ
A1(M)/A-(S)	10	13.5	2034/7/9	5.558	113	日興/GS/JPM/ジェフリーズ
A2(M)/BBB+(S)	20	10	2044/7/9	5.836	113	日興/GS/BofA/シティ

発行額：億ドル/表面利率：％/対米国債：+bp

香港特別行政区成立記念日（1日）と米国の独立記念日（4日）の合間を縫って登場し、2カテゴリー・5トランシェで幅広い投資家層のニーズを取り込み、総額45億ドルのディールとなった。欧州の政治リスクへの警戒感が一服し、米利下げへの期待が高まる環境を生かしつつ、「発行体の高いクレジットが信認され、TLAC債で約3.4倍、ハイブリッド債で約4.6倍の好需要となった」（SMBC日興）。