23日、LiNKX(リンクス)が東証グロース市場に上場した。公開価格の790円を36.08%上回る1075円の初値を付け、1375円で引けた。オサムニア モハメッドCEOが東京証券取引所で上場会見を行った。オサムニアCE…
23日、ソニーグループの2本立てグローバルドル債(SEC登録、A2:ムーディーズ/A+:S&P、総額10億ドル、ブックランナー:BofA/MS/JPM)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 …
24日、住宅金融支援機構の貸付債権担保E55第4回RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 発行額 300億円 予想平均年限 (WAL)6年程度 表面利率 2.61% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド…
近鉄グループホールディングスが5年リテール債を準備中。発行額は50億円。条件決定日は7月9日を予定している。仮条件は2.150~2.750%。想定格付けはBBB+(R&I)/A-(JCR)。
ANAホールディングスが5年債を準備中。発行額は100億円程度で、7月中旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。
サントリーホールディングスが5年債を準備中。発行額は200億円程度で、最速7月6日週半ばの条件決定を予定している。POT方式を採用する。
22日、トヨタ自動車の2本立てユーロ建てサステナビリティボンド(A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額10億ユーロ、ブックランナー:JPM/BofA/MS/バークレイズ/BNPP)が条件決定した。以下は案件レビュ…
22日、デンソーの5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.864% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+58bp 償還日 2031年6月29日 格…
NTTファイナンスが外債を準備中。ドルとユーロ、ポンドの3通貨で13トランシェを想定。24日の条件決定を予定している。各通貨の年限は以下の通り。
ネイスの公募増資と株式売出が19日に条件決定した。30日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 589A /東G 公募・売出株数 115万株 公募・売出価格 1320円 公募・売出総額 15億1800万円…
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