24日、光通信の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額200億円、主幹事：野村/大和/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 56 5 100 203…
野村ホールディングスがB3T2債（グリーンボンド）を準備している。年限は10NC5。グリーンボンドの適格性について、国際資本市場協会（ICMA）の「グリーンボンド原則 2025」、環境省の「グリーンボンドガイドライン 2…
23日、犬猫生活が東証グロース市場に上場した。公開価格の2990円を17.06％上回る3500円の初値を付け、4200円で引けた。佐藤淳代表が東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 公募価格を上回るスター…
22日、SQUEEZEが東証グロース市場に上場した。公開価格の3110円を4.50％上回る3250円の初値を付け、3195円で引けた。舘林真一CEOが東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 舘林CEO：し…
23日、インドネシア共和国の4本立てサムライ債（Baa2：ムーディーズ/BBB：S&P/フィッチ、総額1721億円、ブックランナー：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下…
21日、テルモの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.488％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+60bp 償還日 2031年4月28日 格付け …
すかいらーくホールディングスが10年債を準備中。発行額は30億円で、24日の条件決定を予定している。
住友ファーマの公募増資の募集期間が22日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 4506/東P 公募株数 5130万4400株 （国内募集：2180万4400株、海外募集：2950万株） 公募価格 1990円 公募総額…
GMOインターネットの公募増資と株式売出の募集期間が22日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 4784/東P 公募・売出株数 9150万株 公募・売出価格 710円 公募・売出総額 649億6500万円 決議日 4…
21日、バトンズが東証グロース市場に上場した。初値は付かず、公開価格の660円の2.3倍となる1518円の買い気配で引けた。神瀬悠一CEOが東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値が付いていないが 投資家や社会から期待…
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