24日、日本製鉄が2029年と2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決議し、25日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 発行価額 償還価格 転換…
安田倉庫の株式売出の募集期間が26日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 9324/東P 売出株数 288万7600株 売出価格 2481円 売出総額 71億6413万5600円 決議日 2月16日 条件決定日 2月…
24日、イノバセルが東証グロース市場に上場した。公開価格の1350円を7.56％下回る1248円の初値を付け、1050円で引けた。ノビック・コーリンCEOとシーガー・ジェイソンCo-CEO、細野恭史CFOが東京証券取引所…
松屋フーズホールディングスの公募増資の募集期間が26日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 9887/東P 公募株数 140万株 公募価格 5936円 公募総額 83億1040万円 決議日 2月16日 条件決定日 2…
25日、NTTファイナンスの6本立て外債（A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額36億ドル相当）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 ローンチ・スプレッド ブックランナー 2 6億…
25日、東北電力の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.324％ ローンチ・スプレッド 米国債+70bp 償還日 2031年3月4日 格付け A-（S&…
24日、住友商事の2本立てユーロドル債（Baa1：ムーディーズ/A-：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：ゴールドマン・サックス・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ/BofAセキュリテ…
24日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の15NC10劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 15NC10 発行額 12億5000万ドル 表面利率 5.334％ ローンチ・スプレッド…
26日、芙蓉総合リースの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額320億円、主幹事：みずほ/SMBC日興/しんきん/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …
25日、MIRARTH不動産投資法人が実施した公募増資の募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 3492 発行投資口数 9万7541口 公募価格 8万7750円 公募総額 85億5922万2750円 オーバーア…
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