8日、横浜フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 10年（10NC5） 発行額 200億円 表面利率 3.187％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7…
8日、共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 283 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 710億円 表面利率 3.314％ スプレッド 国債+21bp/国債カーブ+20bp 参照国債回号 3…
8日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額790億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カ…
9月に決議したEquity案件は合計94件と、8月の262件から大きく減少した。8月は163件あった自己株式取得が、33件のみだった。IPOとPOは前月より減ったものの、それぞれ7件・5件（8月は9件・7件）がローンチ。…
7日の地方債市場では5銘柄の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 埼玉県 10 200 36/10/22 3.305 21 20 国債…
7日、ソフトバンクの3本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額324億円、主幹事：みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS/大和/野村/SBI/岡三/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発…
7日の地方債市場では、愛知県と名古屋市、京都市の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 愛知県 200 2031/10/17 2.558 15 14 三菱…
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）が豪ドル建て永久NC5.25劣後債を準備しており、8日の条件決定に向けて7.75％エリアのイニシャルプライスソーツ（IPT）を提示している。発行額はベンチマークサイズ。ブック…
R&Iは6日、大阪市高速電気軌道（大阪メトロ）にAAの発行登録予備格付けを付与した。発行予定額は500億円、発行予定期間は2026年10月6日～2028年10月5日。
関西電力が4年トランジションボンドを準備している。同債の発行にあたり、JCRからトランジション・ファイナンス等に関連する各基準等への適合性についての評価を取得している。調達資金は、関西電力グループゼロカーボンロードマップ…
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