6日、共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 281 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 890億円 表面利率 3.019％ 発行価格 100 スプレッド 国債+22.5bp/国債カーブ+20…
ホンダファイナンスが3年・5年債を準備中。発行額は各150億円程度で、8月下旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。
古河機械金属が5年債を準備している。50％を超える議決権を保有する株主が新たに出現した場合や、発行体を消滅会社とする合併、上場廃止があった場合に社債権者は期限前償還を請求できるコベナンツ付き。社債管理補助者はみずほ銀行。
名古屋市は9月に、昨年度に続く2回目のグリーン/ネイチャーボンドを発行する。同債や市のSDGsへの取り組みなどを市財政局財政部資金課課長補佐の柄澤森都氏と同課の田中拳斗氏に聞いた。 この記事は全文読めます（下記リンクをダ…
4日、エブリーが東証グロース市場に上場した。公開価格の230円を27.83％上回る294円の初値を付け、240円で引けた。吉田大成社長が東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 初値が公開価格を上回る結果に…
ロゴスホールディングスの株式売出の募集期間が5日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 205A/東G 売出株数 139万8900株 売出価格 1680円 売出総額 23億5015万2000円 決議日 7月27日 条件…
住宅金融支援機構は、金利の上昇による固定金利住宅ローンの実行と買い取りが増加する一方、調達サイドのRMBSの発行が伸び悩んでいることに、SB型や政府保証債など、手段の多様化で対応している。市場資金部債券発行グループ長の木…
5日の地方債市場では、4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 神奈川県 400 2031/6/20 2.214 15 15 川崎市 50 2031/6/2…
5日の地方債市場では3銘柄の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 方式 大阪府 10 100 36/08/28 3.039 22.7 20.2 YD(60…
5日、神奈川県の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 55 年限 20年 発行額 200億円 表面利率 3.705％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+1bp/国債カーブ+1bp 参照国債回号…
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