非上場と一般市場との間に位置するTOKYO PRO Market（TPM）の活用ニーズが高まっている。東京証券取引所は、知名度や信用力向上による業績拡大をはじめ、社内体制整備や資金調達、既存株主の売却機会提供など幅広い需…
26日、芙蓉総合リースの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額180億円、主幹事：みずほ/日興/三菱/しんきん）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 49 3…
25日、NECの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.129％ ローンチ・スプレッド 米国債+75bp 償還日 2031年9月1日 格付け A-（S&P…
26日、共同印刷の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 3年 発行額 50億円 表面利率 2.838％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+100bp 参照国債回号 356 参照国債償還…
非上場と一般市場との間に位置するTOKYO PRO Market（TPM）の活用ニーズが高まっている。東京証券取引所は、知名度や信用力向上による業績拡大をはじめ、社内体制整備や資金調達、既存株主の売却機会提供など幅広い需…
25日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.816％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+115bp 償還日 2036年9月1日 格…
丸井グループの2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が24日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5年 500億円 0.…
25日、いすゞ自動車の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額400億円、主幹事；みずほ/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還…
24日、日本生命保険のユーロ建て30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 4.804％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+1…
25日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 92 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 2.293％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 356 参照国債償還日…
24日、JERAの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.317％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+90bp 償還日 2031年8月28日 ブック…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
