R&IとJCRは1日、キューデンホールディングスにA+/AAの発行体格付け/長期発行体格付けを新規に付与した。発行体は九州電力を傘下に置く純粋持株会社で、本日の設立。
1日、イオンフィナンシャルサービスの2本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額220億円、主幹事:大和/みずほ/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限…
ソフトバンクが3本立て債を準備している。POT方式を採用し、条件決定は10月7日を予定。各年限の発行額は以下の通り。
大阪府が下期のフレックス枠を活用した20年債と15年グリーンボンドを準備中。起債時期はそれぞれ11月、12月を予定している。GBの適格性について、JCRから最上位評価となる「Green1(F)」を取得している。
西部ガスホールディングスが10年債を準備している。発行額は100億円程度で、10月下旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。
フィットイージー<212A>の株式売出の募集期間が30日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 212A/東P・名P 売出株数 200万株 売出価格 2718円 売出総額 54億3600万円 決議日 9月1…
29日、国際協力銀行(JBIC)のユーロ建て7年政府保証債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 15億ユーロ 表面利率 4.000% 発行価格 99.946 応募者利回り 4.009%(…
29日、日本政策投資銀行の10年政府保証ドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.500% 応募者利回り 5.588%(単利)/5.5…
大和ハウス工業が劣後債を準備中。想定格付けはA(R&I)/A+(JCR)。条件決定は最速10月下旬を予定している。POT方式を採用する。
三井不動産がグリーンボンドを準備している。年限は3年と5年で、発行額は未定。ムーディーズからセカンドパーティー・オピニオンを取得している。
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