非上場と一般市場との間に位置するTOKYO PRO Market（TPM）の活用ニーズが高まっている。東京証券取引所は、知名度や信用力向上による業績拡大をはじめ、社内体制整備や資金調達、既存株主の売却機会提供など幅広い需…
ACSLの海外公募が25日に条件決定した。以下は案件レビュー。 コード 6232/東G 公募株数 418万株 公募価格 1310円 公募総額 54億7580万円 決議日 8月24日 条件決定日 8月25日 割引率 9.9…
26日、芙蓉総合リースの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額180億円、主幹事：みずほ/日興/三菱/しんきん）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 49 3…
25日、NECの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.129％ ローンチ・スプレッド 米国債+75bp 償還日 2031年9月1日 格付け A-（S&P…
26日、共同印刷の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 3年 発行額 50億円 表面利率 2.838％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+100bp 参照国債回号 356 参照国債償還…
非上場と一般市場との間に位置するTOKYO PRO Market（TPM）の活用ニーズが高まっている。東京証券取引所は、知名度や信用力向上による業績拡大をはじめ、社内体制整備や資金調達、既存株主の売却機会提供など幅広い需…
25日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.816％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+115bp 償還日 2036年9月1日 格…
丸井グループの2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が24日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5年 500億円 0.…
25日、いすゞ自動車の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額400億円、主幹事；みずほ/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還…
24日、日本生命保険のユーロ建て30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 4.804％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+1…
25日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 92 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 2.293％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 356 参照国債償還日…
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