非上場と一般市場との間に位置するTOKYO PRO Market（TPM）の活用ニーズが高まっている。東京証券取引所は、知名度や信用力向上による業績拡大をはじめ、社内体制整備や資金調達、既存株主の売却機会提供など幅広い需…
28日、川崎汽船の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 17 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 2.852％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+65bp 参照国債回号 364 参照国債償還…
28日、三井住友トラストグループ（SMTG）の2本立て10NC5劣後債（総額500億円、ブックランナー：大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 劣後25※ 10NC5 4…
28日、三井住友海上火災保険の4本立て債（AA：R&I、総額1600億円、主幹事：大和/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 12 3 400 2…
ヘルスケア&メディカル投資法人の投資口発行の募集期間が27日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 3455 発行投資口数 9万2858口 公募価格 9万5160円 公募総額 88億3636万7280円 オーバ…
R&Iは28日、ほくほくフィナンシャルグループと傘下の北陸銀行、北海道銀行の発行体格付けを、いずれもA（ポジティブ）からA+（安定的）に引き上げた。
JCRは27日、GSユアサコーポレーションの長期発行体格付け（A）の見通しを安定的からポジティブに変更した。債券格付けはA、国内CP格付けはJ-1に据え置いた。
27日、住友化学の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 69 5 200 2031/9/4 2.659 …
27日、名古屋鉄道の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 78 年限 5年 発行額 130億円 表面利率 2.509％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33bp 参照国債回号 364 参照国債償…
27日、JR西日本の3本立て債（AA：R&I、総額896億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 89 5 249 31/9/2 2.442％ +…
ACSLの海外公募が25日に条件決定した。以下は案件レビュー。 コード 6232/東G 公募株数 418万株 公募価格 1310円 公募総額 54億7580万円 決議日 8月24日 条件決定日 8月25日 割引率 9.9…
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