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JCRは25日、南都銀行の長期発行体格付け(A)の見通しを安定的からポジティブに変更した。

25日、関西電力の7年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 582 年限 7年 発行額 100億円 表面利率 2.706% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 …

ソフトバンクグループが個人投資家向け35NC5劣後債を準備中。発行額は2600億円。条件決定日は6月5日を予定している。仮条件は4.80~5.60%。想定格付けはBBB+(JCR)。

22日、平和不動産リート投資法人が実施した公募増資の募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 8966 発行投資口数 8万7700口 公募価格 13万2122円 公募総額 115億8709万9400円 オーバーア…

ヒューリックの海外売出が21日に条件決定した。以下は案件レビュー。 コード 3003/東P 売出株数 1739万2100株 売出価格 1650.0円 売出総額 286億9696万5000円 決議日 5月21日 条件決定日…

S&Pは22日、キオクシアホールディングスの長期発行体格付けをBB+からBBB-に引き上げた。

22日、西日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 113 年限 5年 発行額 1000億円 表面利率 2.235% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23bp/国債カーブ…

22日、西日本鉄道の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 57 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.377% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+34bp 参照国債回号 363 参照国債償…

22日、ルノーの2本立て4年債(A-:R&I/JCR、総額1590億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS 28※ 4 1000 20…

22日、NECキャピタルソリューションの3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額340億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 31※ 4 100 203…

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