株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

2日、ニチコンが2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議した。同時に自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式取得も決議した。

1日、三井住友銀行(SMBC)の3本立てドル債と三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)永久NC10.25ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックラ…

2日、9月の10年政府保証債が条件決定した。以下は案件レビュー。 銘柄数 3 決定方式 交渉 年限 10年 発行総額 710億円 表面利率 3.175% 発行価格 100 スプレッド 国債+21.5bp/国債カーブ+18…

1日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額10億ドル、ブックランナー:JPM/シティ/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債…

2日、大阪府の2本立て債(総額100億円、主幹事:野村/日興/三菱)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 15 25 2041/9/20 3.664 10 10 20 7…

1日、JR東日本の9年ユーロ建てグリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 9年 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.117% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+78bp 償還日 2035…

R&IとJCRは1日、西部ガスホールディングスにそれぞれA+、AA-の発行登録予備格付けを付与した。発行予定額は500億円、発行予定期間は2026年9月1日~2028年8月31日。

福岡北九州高速道路公社が4年債と5年債、8年債、10年債の発行を予定している。発行額は未定で、条件決定は10月。主幹事は、大和証券、みずほ証券、SМBC日興証券。同債には福岡県と福岡市、北九州市の債務保証が付される。

セイコーエプソンが5年グリーンボンド(GB)を準備中。同債の発行にあたり、グリーンファイナンス・フレームワークを策定しており、国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則2025」や環境省の「グリーンボンドガイドラ…

日本政策金融公庫は、2年債・200億円程度(国民生活事業)を最速10月5日の週後半に起債する。払い込みは同28日を予定。シ団は招聘しない。発行概要(全て予定)は以下の通り。

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