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ムーディーズは5月29日、第一生命保険の劣後債務格付けをA3からA2、日本生命保険のシニア無担保債務格付けをA2からA1、劣後債務格付けをA3からA2にいずれも格上げした。見通しは安定的。

住友大阪セメントが5年債を準備している。発行額は100億円。条件決定日は4日を予定している。

29日、DMG森精機の永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 発行額 100億円 表面利率 2031年6月4日まで3.632%、翌日以降1年国債+270bp(1年ごとに改定、下限0%) ローンチ・…

29日、沖縄電力の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.242% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+31bp 参照国債回号 363 参照国債償還…

29日、フージャースホールディングスの2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 2年 発行額 30億円 表面利率 3.100% ローンチ・スプレッド 国債+173.9bp程度<CEYE算出>…

29日、ニチレイの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 29 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.212% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 363 参照国債償還…

29日、東京ガスの2本立て債(AA+:R&I、総額466億円、主幹事:日興/大和/野村/三菱/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 75 10 30…

29日、京阪ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.232% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参…

29日、JR九州の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー 回号 26 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 2.994% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp/国債カーブ+33bp 参照国債回…

29日、三井不動産の3本立てグリーンボンド(GB、AA-:R&I/AA:JCR、総額916億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 93 3 261 29/…

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