インフロニア・ホールディングスの公募増資の募集期間が23日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 5076/東P 公募株数 4782万6100株(国内:1207万6100株、海外:3575万株) 公募価格 2179.5…
23日、セブン&アイ・ホールディングスの3本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額1100億円、主幹事:野村/日興/三菱/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
MabGenesis(マブジェネシス)の公募増資と株式売出が22日に条件決定した。11月2日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 653A/東G 公募・売出株数 198万7900株 公募・売出価格 83…
23日、みずほリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 170億円 表面利率 2.795% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+59bp 参照国債回号 364 参照国債…
23日、商工組合中央金庫の10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 10年(10NC5) 発行額 300億円 表面利率 3.115% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+91bp 参…
23日、大和ハウス工業の3本立て劣後債(A:R&I/A+:JCR、総額2300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 劣後6 35NC5 840 61/1…
23日、ひろぎんホールディングスの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額200億円、主幹事:SMBC日興/野村/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対…
井関農機の株式売出の募集期間が22日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 6310/東P 売出株数 135万2100株 売出価格 1637円 売出総額 22億1338万7700円 決議日 10月9日 条件決定日 10…
22日、SMTBリースの2本立て債(A+:R&I、AA-:JCR、総額165億円、主幹事:大和/SMBC日興/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 19 2 1…
22日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 234 発行額 88億円 表面利率 3.59% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+68bp 参照国債回号 384 参照国債償還…
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