株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

プロクレアホールディングスと秋田銀行、岩手銀行は2日、経営統合に向け協議、検討を進めることを決議した。 北東北3県の全国平均を上回るペースでの人口減少や、事業所数の減少など地域経済に及ぼす影響の拡大懸念など、3行の経営環…

2日、大和ハウスリート投資法人の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 3年 発行額 11億円 表面利率 2.490% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+44bp 参照国債回号 356 …

2日、インフロニア・ホールディングスがグローバルPOを決議した。引受シェアは条件決定時に開示する。

2日、サントリーホールディングスの35NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 35年(35NC5) 発行額 100億円 表面利率 2031年10月23日まで3.056%、翌日以降2036年10月…

2日、INPEXの3本立て債(AA:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 2 2…

2日、三井住友信託銀行(SMTB)の3本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額700億円、主幹事:大和/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 …

2日、住宅金融支援機構の貸付債権担保E55第5回RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 発行額 296億円 予想平均年限 6年程度 表面利率 3.02% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+52…

2日、ムゲンエステートの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 3年 発行額 25億円 表面利率 3.800% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+175.0bp程度<CEYE算出&g…

2日、第一三共の3本立て債(AA:R&I/A2:ムーディーズ、総額1160億円、主幹事:大和/みずほ/GS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 11 3 370 2…

1日のクレジット市場は、スプレッドが拡大しているニデックの既発債について、悪材料の出尽くし感から、足元の水準なら買ってもよいとの見方が示された。 債券相場で先物(12月限)は前日比17銭安の124円37銭で取引を終了。9…

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