3日、NANKAIの2本立て債（A：R&I/JCR、総額200億円、主幹事：野村/大和/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 55 10 100 36…
3日、TDKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 2.650％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33bp 参照国債回号 364 参照国債償還日 …
3日、共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 282 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 890億円 表面利率 3.212％ スプレッド 国債+23.5bp/国債カーブ+20bp 参照国債回号…
3日、光通信の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額300億円、主幹事：野村/大和/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 58 4 100 …
2日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 3.375％ 発行価格 99.614 応募者利回り 3.48…
商船三井が起債を準備している。発行額は未定で、条件決定は10月上旬を予定している。
8月に決議したEquity案件は合計262件と、7月の168件から大きく増加した。前月になかったIPOは9件で、夏季休暇期間中の13日・14日だけで計5件がローンチした。POは前月比2倍の6件（7月は3件）で、ACSL&…
川西倉庫の株式売出の募集期間が2日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 9322/東S 売出株数 43万5700株 売出価格 2402円 売出総額 10億4655万1400円 決議日 8月21日 条件決定日 8月31…
2日、ニチコンが2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議した。同時に自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による自己株式取得も決議した。
1日、三井住友銀行（SMBC）の3本立てドル債と三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）永久NC10.25ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックラ…
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