2日、ニチコン<6996>が2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決議し、同日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 発行価額 償還価格 …
第一ライフグループは3日、ニュージーランド子会社のPartners Group Holdings Limitedを通じ、Fidelity Lifeの買収を決定した。アドバイザリー費用等は非開示。 第一ライフGの中間持株会…
4日は、住友林業（劣後）とレンゴー、カネカ、豊田合成、阪和興業、東武鉄道、東北電力、北海道電力、電源開発、ソフトバンクグループ（リテール）、都市再生機構、日本高速道路保有・債務返済機構、秋田県（5年）、千葉県（同）、仙台…
R&Iは3日、双日の発行体格付けをA-（ポジティブ）からA（安定的）に格上げした。債券・発行登録予備格付けもA-からAに引き上げ。
3日、NANKAIの2本立て債（A：R&I/JCR、総額200億円、主幹事：野村/大和/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 55 10 100 36…
3日、TDKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 2.650％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33bp 参照国債回号 364 参照国債償還日 …
3日、共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 282 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 890億円 表面利率 3.212％ スプレッド 国債+23.5bp/国債カーブ+20bp 参照国債回号…
3日、光通信の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額300億円、主幹事：野村/大和/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 58 4 100 …
3日、石油資源開発（JAPEX）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.745％ ローンチ・スプレッド 国債+43bp 参照国債回号 364 参照国債償還日 …
2日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 3.375％ 発行価格 99.614 応募者利回り 3.48…
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