3日、4月の10年政府保証債が条件決定した。以下は案件レビュー。 銘柄数 1 決定方式 交渉 年限 10年 発行総額 150億円 表面利率 2.560％ 発行価格 100 スプレッド 国債+17bp/国債カーブ+16bp…
3日の地方債市場では、6銘柄の10年債と4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 埼玉県 10 200 36/04/22 2.580…
体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 千葉県 20 100 46/4/13 3.306％ +4bp +2bp 野村/みずほ/大和 大阪市 20 100 46/4/16 3.306％ +4bp +2…
3日、JR東日本の3本立て債（AA+：R&I、総額700億円、主幹事：日興/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 206 3 120 2029/4/1…
3日、東北電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 580 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 2.960％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 382 参照国債…
東京電力パワーグリッドが社債を準備中。起債時期は13日の週半ばを予定。主幹事は下記の通り。
システムエグゼの公募増資と自己株式処分、株式売出の募集期間が2日に終了した。6日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 548A/東S 公募株数 40万1100株（うち自己株式処分は36万7100株）…
アドバンテストの2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が1日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5年 1000億円 0…
ヒトトヒトホールディングスの株式売出の募集期間が2日に終了した。7日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 549A/東S 売出株数 350万株 売出価格 430円（仮条件410～430円） 売出総額…
フィッチは2日、ホンダファイナンスの外貨建て・円建て長期発行体デフォルト格付け（DFR）をAからA-に引き下げた。アウトルックは弱含み。3月31日にはホンダ本体の格付けを同様の措置としており、今回の1ノッチの格下げはこれ…
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