ミズノの2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債が26日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5年 100億円 …
26日、三井住友信託銀行（SMTB）の5本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額30億ドル、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…
27日、九州リースサービスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 30億円 表面利率 2.108％ ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 362 参照国債償還日 2031…
東京エネシスの株式売出の募集期間が26日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 1945/東P 売出株数 269万5700株 売出価格 1837円 売出総額 49億5200万900円 オーバーアロットメント 40万43…
27日、AREホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 1.923％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 354 …
27日、任天堂が株式売出を決議した。一部、北米を除く海外でも販売する。また、同時に自己株式の取得を決議した。引受シェアは条件決定時に変更する可能性がある。
27日、JR西日本の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 88 年限 10年 発行額 350億円 表面利率 2.441％ ローンチ・スプレッド 国債+29.5bp/国債カーブ+27bp …
27日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 105 年限 2年 発行額 100億円 表面利率 1.249％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+1.5bp/カーブ+1.5bp 参…
27日、ニップンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.983％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 362 参照国債償還日…
27日、合同製鉄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 2.508％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+90bp 参照国債回号 362 参照国債償還日 …
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