21日、福岡県の2本立てサステナビリティボンド（愛称：福岡県ワンヘルスボンド、A1：ムーディーズ、総額134億円、主幹事：三菱UFJMS/野村/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
21日、住宅金融支援機構のグリーンMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 発行額 100億円 表面利率 3.56％ ローンチ・スプレッド 国債+69bp 参照国債回号 383 参照国債償還日 2036年6月…
21日、西日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 114 年限 5年 発行額 900億円 表面利率 2.350％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23bp/国債カーブ+…
21日、伊藤忠商事の3本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額869億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 90 3 304 2029/8/27 2.…
20日、三井物産の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 7億5000万ドル 表面利率 4.930％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+53bp 償還日 2031年8月27…
大日本印刷が5年サステナビリティ・リンク・ボンドを準備中。主幹事にみずほ証券と野村証券、大和証券、SMBC日興証券を指名した。発行額は300億円で、条件決定は9月中旬を予定している。
20日のクレジット市場は、1兆円規模のリテール債の準備が報じられたソフトバンクグループについて、供給増への警戒でドル債が弱含む一方、円債は横ばい、CDSはタイト化と、反応が分かれた。 債券相場で先物（9月限）は前日比30…
三菱電機は20日、米国のPCI Energy Solutions（PCI）の全持分を取得し完全子会社化することについて決定し、PCIとの間で合意した。
JCRは20日、明治ホールディングスの長期発行体格付け（AA-）の見通しを安定的からポジティブに変更した。発行登録予備格付けはAA-、国内CP格付けはJ-1+に据え置いた。
19日、みずほフィナンシャルグループの2本立てユーロ建てTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額15億ユーロ、ブックランナー：みずほ/バークレイズ/BNPP/Danske/SG）が条件決定した。以下は案件レビ…
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