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近鉄グループホールディングスが5年リテール債を準備中。発行額は50億円。条件決定日は7月9日を予定している。仮条件は2.150~2.750%。想定格付けはBBB+(R&I)/A-(JCR)。

ANAホールディングスが5年債を準備中。発行額は100億円程度で、7月中旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。

サントリーホールディングスが5年債を準備中。発行額は200億円程度で、最速7月6日週半ばの条件決定を予定している。POT方式を採用する。

22日、トヨタ自動車の2本立てユーロ建てサステナビリティボンド(A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額10億ユーロ、ブックランナー:JPM/BofA/MS/バークレイズ/BNPP)が条件決定した。以下は案件レビュ…

22日、デンソーの5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.864% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+58bp 償還日 2031年6月29日 格…

NTTファイナンスが外債を準備中。ドルとユーロ、ポンドの3通貨で13トランシェを想定。24日の条件決定を予定している。各通貨の年限は以下の通り。

ネイスの公募増資と株式売出が19日に条件決定した。30日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 589A /東G 公募・売出株数 115万株 公募・売出価格 1320円 公募・売出総額 15億1800万円…

横浜高速鉄道(みなとみらい21線)がグリーンボンド(GB)を準備している。年限は10年で、発行額は80億円。調達資金は、みなとみらい21線の開通に要した資金のリファイナンスに充当する。GBの適格性に関する外部評価として、…

JR東日本が社債を準備している。総額は500億円程度。起債時期は最速7月6日の週後半。

大韓航空が3年サムライ債を準備中。韓国輸出入銀行(KEXIM)の保証付き。想定格付けはAA-(R&I)とAa2(ムーディーズ)。

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