7月は合計168件のEquity案件が決議。IPO案件は不在ながら、海外・グローバル案件がローンチした。同月に決議した案件は以下の通り。
石油資源開発は6日、在外孫会社であるPeoria Resources, LLCが管理するPeoria Resources Acquisition Company, LLC（AcquCo）を通じて米国でタイトオイル・ガス資…
6日、日本政策投資銀行の2年地域共創ボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 219 年限 2年 発行額 50億円 表面利率 1.575％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+4.5bp/国債カーブ+1…
6日、共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 281 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 890億円 表面利率 3.019％ 発行価格 100 スプレッド 国債+22.5bp/国債カーブ+20…
ホンダファイナンスが3年・5年債を準備中。発行額は各150億円程度で、8月下旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。
古河機械金属が5年債を準備している。50％を超える議決権を保有する株主が新たに出現した場合や、発行体を消滅会社とする合併、上場廃止があった場合に社債権者は期限前償還を請求できるコベナンツ付き。社債管理補助者はみずほ銀行。
名古屋市は9月に、昨年度に続く2回目のグリーン/ネイチャーボンドを発行する。同債や市のSDGsへの取り組みなどを市財政局財政部資金課課長補佐の柄澤森都氏と同課の田中拳斗氏に聞いた。 この記事は全文読めます（下記リンクをダ…
4日、エブリーが東証グロース市場に上場した。公開価格の230円を27.83％上回る294円の初値を付け、240円で引けた。吉田大成社長が東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 初値が公開価格を上回る結果に…
ロゴスホールディングスの株式売出の募集期間が5日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 205A/東G 売出株数 139万8900株 売出価格 1680円 売出総額 23億5015万2000円 決議日 7月27日 条件…
住宅金融支援機構は、金利の上昇による固定金利住宅ローンの実行と買い取りが増加する一方、調達サイドのRMBSの発行が伸び悩んでいることに、SB型や政府保証債など、手段の多様化で対応している。市場資金部債券発行グループ長の木…
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