24日、丸井グループが2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議した。同時に自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による501万3300株・149億9979万3600円の自己株式取得も決議した。
24日のクレジット市場は、東武鉄道が9月に予定している社債について、直近の死亡事故を受けた起債の延期はないとの見方が示された。 債券相場で先物（9月限）は前週末比5銭高い126円59銭で取引を終了。売りでスタートしたもの…
東急が3年債と7年・10年グリーンボンド（GB）を準備中。GBの発行に当たって、各種原則・ガイドラインに適合したサステナブルファイナンス・フレームワークを策定しており、JCRからセカンドオピニオンを取得している。調達資金…
メキシコ合衆国がサムライ債（SDGs債）を準備中。想定格付けはA-（JCR）/Baa3（ムーディーズ）/BBB-（フィッチ）。28日の条件決定に向けて運営を始めており、各年限のイニシャルプライスソーツ（IPT）は以下の通…
ソフトバンクグループが7年リテール債を準備中。発行額は1兆円。想定格付けはA（JCR）。
21日、福岡県の2本立てサステナビリティボンド（愛称：福岡県ワンヘルスボンド、A1：ムーディーズ、総額134億円、主幹事：三菱UFJMS/野村/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
21日、住宅金融支援機構のグリーンMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 発行額 100億円 表面利率 3.56％ ローンチ・スプレッド 国債+69bp 参照国債回号 383 参照国債償還日 2036年6月…
21日、西日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 114 年限 5年 発行額 900億円 表面利率 2.350％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23bp/国債カーブ+…
21日、伊藤忠商事の3本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額869億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 90 3 304 2029/8/27 2.…
20日、三井物産の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 7億5000万ドル 表面利率 4.930％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+53bp 償還日 2031年8月27…
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