4日、都市再生機構の2本立て債（AA+：R&I/A1：JCR、総額250億円、主幹事：SMBC日興/大和/三菱UFJMS/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…
4日、カネカの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.644％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 364 参…
4日、レンゴーの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 36 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.690％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+42bp 参照国債回号 364 参照国債償還日…
4日のクレジット市場は、4％台後半で値付けされたソフトバンクグループの個人向け社債について、高い絶対値が魅力となって問題なく販売されるとの見方が示された。 債券相場で先物（9月限）は前日比49銭高の126円14銭で取引を…
4日、HSBCホールディングスの3本立て債（A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額543億円、ブックランナー：HSBC/大和/三菱UFJMS/みずほ/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号…
4日の電力債市場では、東北電力と北海道電力の10年債、電源開発の10年6ヵ月（10.5年）債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 東北電力 A+(R)…
2日、ニチコン<6996>が2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決議し、同日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 発行価額 償還価格 …
大阪チタニウムテクノロジーズ<5726>の公募増資の募集期間が3日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 5726/東P 公募株数 700万株 公募価格 2592円 公募総額 181億4400万円 決議日 …
リンテック<7966>の株式売出の募集期間が3日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 7966/東P 売出株数 1243万6600株 売出価格 5335円 売出総額 663億4926万1000円 決議日 …
第一ライフグループは3日、ニュージーランド子会社のPartners Group Holdings Limitedを通じ、Fidelity Lifeの買収を決定した。アドバイザリー費用等は非開示。 第一ライフGの中間持株会…
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