株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

9日、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 26 年限 3年 発行額 250億円 表面利率 2.455% 発行価格 100 ローンチ・スプレ…

9日の財投機関債市場では、日本政策金融公庫の2年債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ)と沖縄振興開発金融公庫の10年債(AA+:R&I)が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 …

9日、大王製紙の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 3年 発行額 100億円 表面利率 2.935% ローンチ・スプレッド 国債+88bp 参照国債回号 356 参照国債償還日 2029年9月2…

ルクレの自己株式処分と株式売出の募集期間が9日に終了した。15日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 648A/東G 処分・売出株数 334万株 処分・売出価格 1480円(仮条件1390~1480円)…

9日の電力債市場では、東北電力の10年債と北陸電力の2本立て債(総額177億円)、関西電力の2本立て債(同452億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事…

神戸物産の2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)の払い込みが15日に完了する。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 7…

9日、JR東日本の3本立て債(AA+:R&I、総額700億円、主幹事:大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 212 3 200 2029…

9日の地方債市場では、12銘柄の10年債と10銘柄の5年債、京都府10年定時償還債、2銘柄の20年定償債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 北海道…

9日、首都高速道路の2本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額450億円)と阪神高速道路の5年債(AA+:R&I/AAA:JCR)、西日本高速道路の5年債(AA+:R&I…

9日、福岡北九州高速道路公社の4本立て債(総額95億円、主幹事:大和/みずほ/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 170 4 40 2030/10…

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