サイプレス・ホールディングスの株式売出の募集期間が13日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 428A/東S 売出株数 184万5400株 売出価格 1406円 売出総額 25億9463万2400円 決議日 11月4…
13日の地方債市場では、4銘柄の5年ESG債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 種別 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対通常債 主幹事 石川県 5 サステナ 90 2031/11/28 2.…
楽天グループが永久劣後債を準備している。主条件決定は11月下旬でPOT方式での運営を予定している。調達資金は、2027年4月に初回コールを迎えるユーロ建て永久劣後債と、同年11月が初回コールの円建て期限付き劣後債の期限前…
13日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額352億円、主幹事：大和/野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号…
13日、東京都と愛知県の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 東京都 10 100 2036/9/19 3.082 19 19 愛知県 10 12…
13日、住友三井オートサービス（SMAS）の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 19 年限 3年 発行額 100億円 表面利率 2.524％ ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 357 参照…
13日、住宅金融支援機構の3本立て債（AA+：R&I/A+：S&P、総額280億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …
13日、中日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 122 年限 5年 発行額 500億円 表面利率 2.457％ ローンチ・スプレッド 国債+21bp/国債カーブ+20bp 参照国債…
12日のクレジット市場は、5年物地方債の需給が10年債より弱いとして、12月にスプレッドを見直すべきだとの見方が示された。 債券相場で先物（12月限）は前日比2銭安の126円83銭で取引を終了。昨日の大幅安の反動で買いが…
12日、東日本高速道路の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ、総額360億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 138…
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