丸井グループの2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が24日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5年 500億円 0.…
25日、いすゞ自動車の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額400億円、主幹事；みずほ/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還…
24日、日本生命保険のユーロ建て30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 4.804％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+1…
25日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 92 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 2.293％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 356 参照国債償還日…
24日、JERAの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.317％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+90bp 償還日 2031年8月28日 ブック…
24日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額22.5億ドル、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 …
25日、全国共済農業協同組合連合会（全共連）向け劣後ローン債権を裏付けとした債券が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 全共連第5回劣後ローン流動化 回号 1 オリジネーター 大和証券 裏付け資産 全共連向け劣後…
北海道電力がグリーンボンドを準備している。調達資金は、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた送配電網の整備・強化に関するプロジェクト（新北海道本州間連系設備増設工事を含む）への新規投資とリファイナンスに充当する。
24日、丸井グループが2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議した。同時に自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による501万3300株・149億9979万3600円の自己株式取得も決議した。
24日のクレジット市場は、東武鉄道が9月に予定している社債について、直近の死亡事故を受けた起債の延期はないとの見方が示された。 債券相場で先物（9月限）は前週末比5銭高い126円59銭で取引を終了。売りでスタートしたもの…
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