株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

13日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の6本立てTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P/フィッチ、総額30億ドル、ブックランナー:MS/MUFG)が条件決定した。以下は案件レ…

JCRは14日、京都信用金庫の長期発行体格付け(A-)の見通しを安定的からネガティブに変更した。

R&Iは14日、東芝の発行体格付け(BBB)の方向性を安定的からポジティブに変更した。

クレディセゾンが5年リテール債に加え、5年ホールセール債も準備中。発行額は100億円。17日の条件決定を予定している。

ムニノバホールディングスは13日、完全子会社であるアイフルに関する権利義務を会社分割によって承継すると発表した。これに伴って、残存するアイフル第67~72回債6本の名称をムニノバホールディングス第A1~A6に変更する。効…

LINEヤフーが社債を準備している。年限は2年と5年、10年。POT方式を採用し、条件決定は17日を予定。調達資金は既発社債の償還に充当する。

10日、プレミアグループの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 65億円 表面利率 2.536% ローンチ・スプレッド 国債+95bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 2029年…

10日、三菱地所物流リート投資法人の3年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 3年 発行額 22億円 表面利率 1.886% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp …

10日、エスコンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.796% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+77bp 参照国債回号 363 参照国債償還日…

10日、岩手県の2本立て債(総額60億円、主幹事:大和/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ ESG種別 5 50 2031/7/25 2.171 14.5 …

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