23日、北海道電力の37NC7劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 37NC7 発行額 800億円 表面利率 2033年7月25日まで3.393％、翌日以降1年国債+210bp ローンチ・スプレッド…
23日、鹿島の2本立て債（A+：R&I、総額400億円、主幹事：大和/SMBC日興/野村/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 54 2 200 28/7/2…
コスモエネルギーホールディングスが10年グリーンボンドを準備中。発行額は100億円で、24日の条件決定を予定している。
ティアフォーのグローバルIPOの募集期間が17日に終了し、22日に東証グロースに上場した。以下は案件レビュー。 コード 593A/東G 公募・売出株数 2141万8000株（国内公募：636万5900株、海外公募：110…
イオンが7年リテール債を準備中。発行額は700億円。条件決定日は8月7日を予定している。想定格付けはA-（R&I）。
日本学生支援機構が次回財投機関債の発行概要を以下の通り公表した（全て予定）。ソーシャルボンドとして発行し、ICMA（International Capital Market Association/国際資本市場協会）が定…
グリーホールディングスが3年債を準備している。POT方式を採用する。チェンジオブコントロール条項とレポーティングコベナンツを付す予定。
17日、日本政策金融公庫の2本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額800億円、ブックランナー：SMBC日興/野村/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
17日、コンフォリア・レジデンシャル投資法人が実施した公募増資の募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 3282 発行投資口数 10万7620口 公募価格 10万816円 公募総額 108億4981万7920円…
17日、テルモの2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 12 年限 2年 発行額 400億円 表面利率 1.716％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 351 参照国債償還日…
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