29日、日本政策投資銀行の10年政府保証ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.500％ 応募者利回り 5.588％（単利）/5.5…
大和ハウス工業が劣後債を準備中。想定格付けはA（R&I）/A+（JCR）。条件決定は最速10月下旬を予定している。POT方式を採用する。
三井不動産がグリーンボンドを準備している。年限は3年と5年で、発行額は未定。ムーディーズからセカンドパーティー・オピニオンを取得している。
関西電力が5年物トランジションボンドを準備中。トランジション債の発行に当たり、トランジション・ファイナンス等に関連する各基準等への適合性についての評価をJCRから取得している。調達資金は、関西電力グループゼロカーボンロー…
29日、三愛オブリが発行登録した。
25日、レイヤード<634A>が東証スタンダード市場に上場した。公開価格の1400円を59.29％上回る2230円の初値を付け、2111円で引けた。DX支援プロダクトを医療機関に提供する。毛塚牧人社長が東京証…
大阪市高速電気軌道（大阪メトロ）が5年債を準備している。発行額は100億円。条件決定は10月下旬を予定。マーケティングはPOT方式を採用する。
日本学生支援機構が次回財投機関債の発行概要を以下の通り公表した（全て予定）。ソーシャルボンドとして発行。ICMA（International Capital Market Association/国際資本市場協会）が定義…
清水建設<1803>の2031年・2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（CB）が24日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ…
中国電力は25日、GX推進機構の金融支援を活用したトランジションローンを借り入れると発表した。
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