株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

16日、大阪市の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.713% ローンチ・スプレッド 国債+8bp/国債カーブ+7bp 参照国債回号 361…

15日、国際協力銀行(JBIC)の2本立て政府保証グローバルドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額15億ドル、ブックランナー:バークレイズ/BofA/大和/GS)が条件決定した。以下は案件レビ…

16日、東北電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 578 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 2.648% ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 381 参照国債償還日 2035…

16日、清水建設の5年ブルーボンド(BB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.913% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 3…

16日、クレディ・アグリコルの7本立て債(総額1150億円、ブックランナー:CA/大和/三菱UFJMS/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS A1(M)…

16日、いすゞ自動車の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 34 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 2.013% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 361 参照国債…

16日、NTTファイナンスの4本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR、総額2200億円、主幹事:三菱/日興/野村/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債…

16日、住友商事の5本立て債(AA-:R&I、総額1000億円、主幹事:SMBC日興/大和/野村/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率…

16日、ホンダの4本立て債(AA:R&I、総額850億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 15 3 290 29/1…

三菱商事は16日、米国でシェールガスの権益を保有し、その開発・生産・販売などを手掛ける Aethon III LLCとAethon United LP、関連する会社など(総称してAethonという)の株式等の全持分の取得…

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