株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

12日、ロイズ・バンキング・グループの2本立て債(A:R&I/A3:ムーディーズ/A-:S&P/A+:フィッチ、総額750億円、ブックランナー:三菱/みずほ/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー…

12日の地方債市場では2銘柄の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 東京都 876 10 200 36/03/19 2.823 17 …

12日、栗田工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.246% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 363 参照国債償還日…

6月12日、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション(SpaceX)が、日本での記名式額面クラスA普通株式の募集条件を決定した。 みずほ証券と楽天証券、SBI証券が、買取引受けを行うMizuho …

11日、豊田通商の4本立て債(AA-:R&I、総額586億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 35 3 286 2029/6/15 1.874 27 野…

11日、NECの2本立て債(A+:R&I、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 68 3 200 29/06/15 1.884 28 大和/日…

11日、JR貨物の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額120億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…

10日、日本製鉄の3本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額900億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 13 3 461 2029/6/15 2.01…

コマツが3年・5年債を準備している。3年物はグリーンボンド(GB)とし、ストラクチャリング・エージェントは野村証券が務める。適格性についてDNVビジネス・アシュアランス・ジャパンからセカンドパーティオピニオンを取得してい…

豊田通商は、アナウンス済みの3年債と5年債(固定・変動)に加えて8年債を準備中。発行額は100億円で、11日の条件決定を予定している。

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