22日、トヨタ自動車の2本立てユーロ建てサステナビリティボンド（A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額10億ユーロ、ブックランナー：JPM/BofA/MS/バークレイズ/BNPP）が条件決定した。以下は案件レビュ…
22日、デンソーの5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.864％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+58bp 償還日 2031年6月29日 格…
NTTファイナンスが外債を準備中。ドルとユーロ、ポンドの3通貨で13トランシェを想定。24日の条件決定を予定している。各通貨の年限は以下の通り。
ネイスの公募増資と株式売出が19日に条件決定した。30日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 589A /東G 公募・売出株数 115万株 公募・売出価格 1320円 公募・売出総額 15億1800万円…
横浜高速鉄道（みなとみらい21線）がグリーンボンド（GB）を準備している。年限は10年で、発行額は80億円。調達資金は、みなとみらい21線の開通に要した資金のリファイナンスに充当する。GBの適格性に関する外部評価として、…
JR東日本が社債を準備している。総額は500億円程度。起債時期は最速7月6日の週後半。
大韓航空が3年サムライ債を準備中。韓国輸出入銀行（KEXIM）の保証付き。想定格付けはAA-（R&I）とAa2（ムーディーズ）。
UBSグループ（A2：ムーディーズ/A-：S&P/A+：フィッチ）がユーロ円債を準備中。市場環境次第で近日中に条件決定する。
テラは19日、サツドラホールディングスに対するMBOを決議した。テラの親会社であるルナは丸の内キャピタルが無限責任組合員として管理・運営する丸の内キャピタル第三号投資事業有限責任組合が発行済株式の全てを所有している。
19日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 230 発行額 161億円 表面利率 3.21％ ローンチ・スプレッド 国債+59bp 参照国債回号 382 参照国債償還日 2036年3…
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