R&Iは16日、エア・ウォーターの発行体格付け（A+）の方向性を安定的からネガティブに引き下げた。
16日、日本製鋼所（A：R&I、総額250億円、主幹事：野村/SMBC日興）の2本立て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 14 5 170 31/07/23 2.…
16日、日本高速道路保有・債務返済機構の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 360 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.105％ ローンチ・スプレッド 国債+17.5bp/国債カーブ…
16日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後（AT1）債（A：R&I/JCR、総額2900億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カーブ 劣後…
16日、東急不動産ホールディングスの2本立てグリーンボンド（GB、A+：JCR、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 37 3 100 2029/7/…
相鉄ホールディングスが10年債を準備している。発行額は100億円。起債時期は17日を予定している。
三菱マテリアルの2030年・2032年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（CB）が8日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックラ…
川崎重工業の海外募集と、2031年・2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）が14日に条件決定した。以下は案件レビュー。 ＜公募増資＞ 公募株数 公募価格 公募総額 決議日 条件決定日 割引率 受渡日 …
京浜急行電鉄がCPの発行限度額を600億円から1000億円に変更した。JCRは15日、同社のCP格付けをJ-1で据え置いた。
15日、関西電力の15年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 584 年限 15年 発行額 63億円 表面利率 3.679％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+42bp 参…
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