6日、日本政策投資銀行の2年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 223 年限 2年 発行額 100億円 表面利率 1.859％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7bp/カーブ+5…
NIPPON EXPRESSホールディングスが30NC5・30NC7劣後債を準備中。引受人は野村とみずほ、三菱UFJモルガン・スタンレー、大和。発行額と条件決定時期は未定。想定格付けはA（R&I）。
ムーディーズは5日、豊田自動織機の発行体/シニア無担保債券格付け（A3）を確認し、見通しをネガティブから安定的に変更した。
日本製鉄が2年・3年・5年債を準備している。条件決定は最速11月中旬を予定している。POT方式を採用する。各年限の主幹事は以下の通り。
4日、Allganize Holdings（オルガナイズ・ホールディングス）が東証グロース市場に上場した。公開価格の1260円を7.22％上回る1351円の初値を付け、1250円で引けた。同社は日米韓の大企業や公的機関向…
2日、MabGenesis（マブジェネシス）が東証グロース市場に上場した。公開価格の830円を8.07％下回る763円の初値を付け、696円で引けた。犬・猫向けに抗体医薬品を開発する。全く同じ形と機能を持つ抗体を分離して…
日本製鉄は5日、2029年・2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（発行総額6000億円、ブックランナー：野村/GS/メリルリンチ/SMBC日興/MS/みずほ）の転換価格を調整すると発表した。同日開催の取締役…
5日、期間の満了に伴い、契約を更新した。 ・契約期間：2025年11月7日 ～ 2027年11月5日 ・契約額：総額6000億円
10月に決議したEquity案件は合計159件と、9月の94件から69.1％増加した。IPOは5件（9月は7件）と減ったが、リートのIPOが久々に1件登場した。そのほか、POや新株予約権、自己株式取得などが前月を上回った…
4日のクレジット市場は、日本政策投資銀行の新発2年債について、日本学生支援機構債の国債カーブ+6bpを下回る+5bpで決まる可能性があるとの見方が示された。 債券相場で先物（12月限）は2日比31銭安の126円40銭で取…
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