株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

9日は怒涛の起債ラッシュデー。ニッスイと大王製紙、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、JR東日本、日本郵船、関西電力、北陸電力、東北電力、静岡ガス、東京電力リニューアブルパワー、みずほ銀行、トヨタファ…

8日、ジャックスの2本立て債(A+:R&I/JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 44 3 100 2029/10/16 2.624 …

8日、奥村組の3年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 150億円 表面利率 2.704% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+63bp 参照国債回号 356 参照…

8日、横浜フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 10年(10NC5) 発行額 200億円 表面利率 3.187% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7…

8日、商船三井の2本立て債(A+:JCR、総額220億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 32 5 91 2031/10/15 2.857 44 大和/日興/み…

8日、共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 283 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 710億円 表面利率 3.314% スプレッド 国債+21bp/国債カーブ+20bp 参照国債回号 3…

8日、グローバル・ワン不動産投資法人(GOR)の2本立てグリーンボンド(GB、AA-:JCR、総額40億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 17 3 26 29…

8日、日本政策投資銀行の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額790億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カ…

アイビスホールディングスの公募増資の募集期間が8日に終了した。13日に名証ネクストと福証Q-Boardに上場する。以下は案件レビュー。 コード 9334/TPM・FPM→名N・福Q 公募株数 20万株 公募価格 520円…

9月に決議したEquity案件は合計94件と、8月の262件から大きく減少した。8月は163件あった自己株式取得が、33件のみだった。IPOとPOは前月より減ったものの、それぞれ7件・5件(8月は9件・7件)がローンチ。…

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