8日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の豪ドル建て永久NC5.25劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC5.25 発行額 5億豪ドル 表面利率 7.375％ 発行価格 100 応募者利回…
9日、トヨタファイナンスの3本立て債（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額638億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号…
大倉工業の株式売出の募集期間が9日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 4221/東P 売出株数 125万5800株 売出価格 5315円 売出総額 66億7457万7000円 決議日 9月30日 条件決定日 10月…
ムーディーズは8日、ソニーグループの長期発行体/ドル建てシニア無担保債券格付け（A2）を確認し、見通しを安定的からポジティブに変更した。
9日は怒涛の起債ラッシュデー。ニッスイと大王製紙、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、JR東日本、日本郵船、関西電力、北陸電力、東北電力、静岡ガス、東京電力リニューアブルパワー、みずほ銀行、トヨタファ…
8日、ジャックスの2本立て債（A+：R&I/JCR、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 44 3 100 2029/10/16 2.624 …
8日、奥村組の3年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 150億円 表面利率 2.704％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+63bp 参照国債回号 356 参照…
8日、横浜フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 10年（10NC5） 発行額 200億円 表面利率 3.187％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7…
8日、商船三井の2本立て債（A+：JCR、総額220億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 32 5 91 2031/10/15 2.857 44 大和/日興/み…
8日、共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 283 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 710億円 表面利率 3.314％ スプレッド 国債+21bp/国債カーブ+20bp 参照国債回号 3…
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