清水建設は9日、2031年および2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（発行総額1000億円、ブックランナー：野村・みずほ）の転換価格を調整すると発表した。同日開催の取締役会で、中間配当金を普通株式1株につき…
三井化学は11月9日、JICキャピタルが管理・運営する投資ファンドからJSRの株式を取得し、連結子会社化すると発表した。日本政策投資銀行（DBJ）と共同で取得する。最終的な買収対価は、クロージング時の各種調整を適用したう…
KDDIがリテール債を準備中。年限は3年。発行額は1000億円。条件決定日は25日を予定している。
パーソルホールディングスは9日、Programmed Maintenance Services Limitedを持つPersol Australia Holdings Pty Ltdの発行済株式の全てを、オーストラリアに…
東京ガスが5年・10年債を準備中。主幹事に野村証券とSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、大和証券を指名した。発行額は5年債が200億円程度、10年債が300億円程度で、16日の週後半の条件決…
横浜フィナンシャルグループが5年物シニア債を準備中。発行額は100億円程度で、条件決定は最速11月下旬を予定している。POT方式を採用する。
6日のクレジット市場は、月内の起債が予定されるホンダファイナンス債について、事業債全般のワイドニングや金利動向の影響で、9月を上回るスプレッドが必要になるとの見方が示された。 債券相場で先物（12月限）は前日比1円17銭…
シップヘルスケアホールディングスは6日、チャーム・ケア・コーポレーションに対するTOBを発表した。
RECEPTIONISTの公募増資と株式売出の募集期間が6日に終了した。10日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 660A/東G 公募・売出株数 146万6200株 公募・売出価格 850円（仮条件8…
フランスベッドホールディングスは6日、2029年満期のユーロ円建建転換社債型新株予約権付社債（発行総額50億円、ブックランナー：野村）の転換価格を調整すると発表した。同日開催の取締役会で、中間配当金を1株につき17円とす…
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