ムーディーズは28日、リクルートホールディングスの発行体格付け（A3）を確認し、見通しを安定的からポジティブに変更した。
28日、三菱HCキャピタルの4本立て債（総額1100億円、主幹事：三菱/大和/野村/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 A+(R)/(J) 劣後2 3…
28日、旭化成の3本立て債（AA：R&I/JCR、総額575億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 30 3 100 29/6/1 1.804％ +22b…
28日、LIXILの2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額250億円、取りまとめ：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 19 3 120 29/06…
阪神高速道路は10月と2月のサステナビリティボンドの起債を検討している。同債は、ICMA（International Capital Market Association/国際資本市場協会）が定義するグリーンボンド原則（…
リアルゲイトの公募増資の募集期間が27日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 5532/東G 公募株数 37万700株 公募価格 3619円 公募総額 13億4156万3300円 決議日 5月15日 条件決定日 5月…
S&Pは27日、NTTの長期格付けをA-からBBB+に引き下げた。
横浜フィナンシャルグループがシニア債を準備している。年限は3年。発行額は100億円程度。POT方式を採用する。
27日、SBIホールディングスの8年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 47 年限 8年 発行額 200億円 表面利率 3.562％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+110bp 参照国債回号 37…
ホンダファイナンスが3年・5年債を準備中。発行額は未定で、6月1日の週後半の条件決定を予定している。POT方式を採用する。
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