中央自動車工業<8117>の株式売出の募集期間が9日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 8117/東S 売出株数 354万8600株 売出価格 2134円 売出総額 75億7271万2400円 決議日 …
8日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の5本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額35億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下…
9日、名古屋高速道路公社の4本立てソーシャルボンド（総額203億円、主幹事：日興/大和/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 195 2 39 20…
9日、地方公共団体金融機構の2本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額360億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 2…
9日、JFEホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 45 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.703％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+46bp 参照国債回号 364 …
8日、みずほフィナンシャルグループの永久NC10.25劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 10億ドル 表面利率 7.050％ ローンチ・スプレッド 米国債+225.5bp 格付け Ba1…
かんぽ生命保険が30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）を準備しており、9日のニューヨーク時間での条件決定に向けて6.875～7％のイニシャルプライスソーツを提示している。発行額はベンチマークサイズ。
関西電力が20年物トランジションボンドを準備中。トランジション債の発行に当たり、トランジション・ファイナンス等に関連する各基準等への適合性についての評価をJCRから取得している。調達資金は、関西電力グループゼロカーボンロ…
静岡ガスが10年債を準備中。発行額は100億円で、10月5日の週後半の条件決定を予定している。
R&Iは8日、関電工にA+（安定的）の発行体格付けとa-1のCP格付けを新規に付与した。
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