松屋フーズホールディングスの公募増資の募集期間が26日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 9887/東P 公募株数 140万株 公募価格 5936円 公募総額 83億1040万円 決議日 2月16日 条件決定日 2…
25日、NTTファイナンスの6本立て外債（A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額36億ドル相当）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 ローンチ・スプレッド ブックランナー 2 6億…
25日、東北電力の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.324％ ローンチ・スプレッド 米国債+70bp 償還日 2031年3月4日 格付け A-（S&…
24日、住友商事の2本立てユーロドル債（Baa1：ムーディーズ/A-：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：ゴールドマン・サックス・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ/BofAセキュリテ…
24日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の15NC10劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 15NC10 発行額 12億5000万ドル 表面利率 5.334％ ローンチ・スプレッド…
26日、芙蓉総合リースの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額320億円、主幹事：みずほ/SMBC日興/しんきん/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …
25日、MIRARTH不動産投資法人が実施した公募増資の募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 3492 発行投資口数 9万7541口 公募価格 8万7750円 公募総額 85億5922万2750円 オーバーア…
S&Pは25日、キオクシアホールディングスの長期発行体格付け（BB+）のアウトルックを安定的からポジティブに変更した。
24日、三菱商事の2本立てユーロ建て債（A2：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ユーロ、ブックランナー：シティ/JPM/バークレイズ/BNPP）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利…
25日、東急不動産ホールディングスの4本立て債（A+：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 33 5 100 31/3/12 1.904％ +…
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