株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

経済産業省の有識者会議が、社債市場の活性化に向けた中間報告書を3月30日に取りまとめた。発行体が大企業に偏在し、投資家層も限定的であるという現在の市場課題に対し、社債管理者設置義務の緩和、流通市場の透明性向上、投資基準や…

システムエグゼの公募増資と自己株式処分、株式売出の募集期間が2日に終了した。6日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 548A/東S 公募株数 40万1100株(うち自己株式処分は36万7100株)…

アドバンテストの2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が1日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5年 1000億円 0…

ヒトトヒトホールディングスの株式売出の募集期間が2日に終了した。7日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 549A/東S 売出株数 350万株 売出価格 430円(仮条件410~430円) 売出総額…

フィッチは2日、ホンダファイナンスの外貨建て・円建て長期発行体デフォルト格付け(DFR)をAからA-に引き下げた。アウトルックは弱含み。3月31日にはホンダ本体の格付けを同様の措置としており、今回の1ノッチの格下げはこれ…

堺市が2026年度の主幹事としてSMBC日興証券、野村証券、大和証券を指名した。年限は20年定時償還債(据置なし均等償還、平均残存年数10.25年程度)、発行額は市場環境に応じて決定する。

経済産業省の有識者会議が、社債市場の活性化に向けた中間報告書を3月30日に取りまとめた。発行体が大企業に偏在し、投資家層も限定的であるという現在の市場課題に対し、社債管理者設置義務の緩和、流通市場の透明性向上、投資基準や…

R&Iは1日、近鉄グループホールディングスの発行体格付け(BBB+)の方向性を安定的からポジティブに変更した。

滋賀県は3月31日、「滋賀県ジェンダー平等債フレームワーク」を公表した。国際資本市場協会(ICMA)が定める「サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024」に適合し、第三者評価機関のJCRからセカンドパーティオピニオンを…

3月31日、野村ホールディングスの2本立てユーロ建てTLAC債(Baa1:ムーディーズ/A-:フィッチ、総額14億5000万ユーロ、ブックランナー:野村/バークレイズ/BMO/CA/ロイズ/ナティクシス/SEB)が条件決…

日本郵政が一般担保付きの5年債を準備中。発行額は100億円で、今月中旬の条件決定を予定している。

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