22日、ティアフォーが東証グロース市場に上場した。公開価格の1085円を7％下回る1009円の初値を付け、1015円で引けた。加藤真平CEOが東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは どのような数字であって…
JCRは23日、大和証券グループ本社の発行登録予備格付けで優先債にAA-、損失吸収条項付Tier1にA-を付与した。発行予定額は5000億円、発行予定期間は2026年7月23日から2年間。長期発行体格付けはAA-で、見通…
3日、みずほリースの2本立て債（AA-：R&I/JCR、総額250億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 36 3 100 2029/7/27 1.975…
23日、北海道電力の37NC7劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 37NC7 発行額 800億円 表面利率 2033年7月25日まで3.393％、翌日以降1年国債+210bp ローンチ・スプレッド…
23日、鹿島の2本立て債（A+：R&I、総額400億円、主幹事：大和/SMBC日興/野村/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 54 2 200 28/7/2…
コスモエネルギーホールディングスが10年グリーンボンドを準備中。発行額は100億円で、24日の条件決定を予定している。
ティアフォーのグローバルIPOの募集期間が17日に終了し、22日に東証グロースに上場した。以下は案件レビュー。 コード 593A/東G 公募・売出株数 2141万8000株（国内公募：636万5900株、海外公募：110…
イオンが7年リテール債を準備中。発行額は700億円。条件決定日は8月7日を予定している。想定格付けはA-（R&I）。
日本学生支援機構が次回財投機関債の発行概要を以下の通り公表した（全て予定）。ソーシャルボンドとして発行し、ICMA（International Capital Market Association/国際資本市場協会）が定…
グリーホールディングスが3年債を準備している。POT方式を採用する。チェンジオブコントロール条項とレポーティングコベナンツを付す予定。
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