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日本高速道路保有・債務返済機構が3本立てソーシャルボンドを準備している。条件決定時期は12月以降。各年限の発行額、主幹事は以下の通り。

広島県の5年グリーンボンド(GB)は最速11月の条件決定を予定している。GBとしての適格性は、JCRから国際資本市場協会(ICMA)による「グリーンボンド原則2021」、環境省グリーンボンドガイドライン2022年版への適…

akippa<627A>の公募増資と株式売出の募集期間が16日に終了した。18日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 627A/東S 公募・売出株数 221万1100株 公募・売出価格 …

R&Iは16日、豊田通商の発行体格付け(AA-)の方向性を安定的からポジティブに変更した。債券格付けはAA-、CP格付けはa-1+に据え置いた。

JCRは16日、森ビルにAA-の発行登録予備格付けを付与した。発行予定額は2000億円、発行予定期間は2026年9月16日から2年間。

16日、大和証券リビング投資法人の2本立て債(AA:JCR、総額43億円、主幹事:大和/三菱/日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 5 3 31 2029/9/…

15日、ソニー生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年(30NC10) 発行額 7億ドル 表面利率 7.125% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+211.7bp …

15日、三菱地所の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ドル 表面利率 5.520% ローンチ・スプレッド 米国債+70bp 償還日 2031年9月28日 格付け A2(ムーディー…

小田急電鉄が10年グリーンボンドを準備中。発行額は未定。各種原則との適合性について、R&Iからセカンドオピニオンを取得している。

京都市は、2026年度のフレックス枠(総額700億円程度)から5年債を起債する。条件決定は11月、発行額は50億円を予定している。

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