4日、楽天グループのドル建て永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 5億5000万ドル 表面利率 8.125％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+375bp 格付け BBB-（R&am…
5日、大阪府の15年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 決定方式 主幹事方式 年限 15年 発行額 50億円 表面利率 1.632％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+9bp…
5日、三菱ガス化学の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.999％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 357 参照国債償…
フジオフードグループ本社の公募増資の募集期間が4日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 2752/東P 公募株数 500万株 公募価格 1170円 公募総額 58億5000万円 決議日 11月22日 条件決定日 12…
4日、レゾナック・ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 1.409％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+68bp 参照国債回号 35…
4日、東京センチュリーの35NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 35年（35NC5） 発行額 800億円 表面利率 2029年12月10日まで1.929％、翌日以降2049年12月10日まで…
4日、みずほリースの2本立て債（AA-：R&I/JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 29 5 300 2029/12/10 1.04…
11月29日、グロービングが東証グロースに上場した。初値は公開価格の4530円を23.62％上回る5600円を付け、5760円で引けた。コンサルタントが顧客内部でその事業責任者としてビジネスを推進するJoint Init…
3日、NISSHAの2本立て債（BBB+：R&I、総額90億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 2 3 67 27/12/9 1.435％ +80bp …
三井住友ファイナンス&リースが3年・7年債を準備中。条件決定日は6日を予定している。各年限の主幹事は以下の通り。
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