4日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 6億ユーロ 表面利率 2.625％ 発行価格 99.577 応募者利回り 2.742％（単利…
4日、ヤマハ発動機が実施した株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 7272/東P 売出株数 3791万3300株 売出価格 1248円 売出総額 473億1579万8400円 オーバーアロットメ…
3日、三井住友信託銀行（SMTB）の4本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額26億ドル、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…
4日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 86 年限 3年 発行額 250億円 表面利率 0.788％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 348 参照国債償還日 …
R&Iは3日、南海電気鉄道の発行体格付け（A-）の方向性を安定的からポジティブに変更した。債券・発行登録予備格付けはA-に据え置いている。
3日、アステラス製薬の2本立て債（AA：R&I、総額1000億円、主幹事：みずほ/野村/SMBC日興/GS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 5 5 800 29…
3日、ゲオホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 55億円 表面利率 1.270％ ローンチ・スプレッド 国債+75bp 参照国債回号 356 参照国債償還日 2029…
東京都がグリーン・ブルーボンドを発行する。新たにグリーン・ブルーボンドフレームワークを策定し、R&Iから第三者評価を取得。都有施設への太陽光発電設備の導入や藻場の造成などに資金を充当する。
LINEヤフーが3年・5年債を準備中。発行額は各200億円程度で、6日の条件決定を予定している。POT方式を採用する。
30日、山口フィナンシャルグループの2本立て10NC5劣後グリーンボンド（GB、A：R&I、総額250億円、主幹事：大和/三菱UFJMS/野村/SMBC日興/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 …
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