株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

12日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.736% ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 354 参照国債償還日 2029年…

Will Smartの公募増資と株式売り出しの募集期間が12日に終了した。16日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 175A/東G 公募・売出株数 67万2000株 公募・売出価格 1656円 公募・…

12日、大和ハウス工業の35年5ヵ月NC5年5ヵ月劣後サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 35年5ヵ月(35年5ヵ月NC5年5ヵ月) 発行額 600億円 表面利…

12日、スタンレー電気の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.706% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+25bp 参照国債回号 354 参照国債…

12日、ヒューリックの2本立て債(AA-:JCR、総額500億円、主幹事:みずほ/野村/大和/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 13 3 300 2027/4/16…

12日、伊藤忠商事の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 80 年限 10年 発行額 220億円 表面利率 1.088% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+24bp 参照国債回号 374 参照国…

12日、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)の3本立て債(AA:R&I/JCR、総額380億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 42 3 10…

12日、東京電力パワーグリッドの3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額1800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 71 5 300 2029/4/…

12日、テルモの2本立て債(AA-:R&I、総額700億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 10 3 400 27/4/23 0.519% +24bp …

12日の地方債市場では、2銘柄の10年債と兵庫県5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 愛知県 10 120 34/04/26 0.938…

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