秋田県5年GB:70億円に増額、表明98件 kikuchi 2023年11月22日 新発債レビュー Comments 22日、秋田県の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5年度/2 決定方式 主幹事方式 年限 5年 発行額 70億円 表面利率 0.344% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+・・・
清水建設債:5年にGB効果、10年は減額 rui 2023年11月21日 新発債レビュー Comments 21日、清水建設の2本立て債(A+:R&I、総額150億円、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 33 5 100 2028/11/28 0.・・・
大和証券G債:総額1000億円に見合う水準 kikuchi 2023年11月21日 新発債レビュー Comments 21日、大和証券グループ本社の4本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額1860億円、ブックランナー:大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 40 3 50・・・
バリュークリエーション<9238>:解体需要のマッチング、空き家問題を解決 suzuki 2023年11月20日 IPO・PO・CBレビュー Comments バリュークリエーションの公募増資と株式売り出しの募集期間が20日に終了した。22日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 9238/東G 公募・売出株数 30万3000株 公募・売出価格 1790円 公募・・・
ソフトバンクG(Ba3)をネガティブから安定的に(M) kikuchi 2023年11月20日 トピック/話題 Comments ムーディーズは20日、ソフトバンクグループのコーポレート・ファミリー・レーティング(CFR、Ba3)とシニア無担保債務格付け(Ba3)、劣後債務格付け(B2)を確認し、見通しをネガティブから安定的に変更した。
NXHDが5年・10年債を準備、主幹事に野村など rui 2023年11月20日 トピック/話題 Comments NIPPON EXPRESSホールディングスが5年・10年債を準備している。主幹事に野村証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券を指名した。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
サントリーHD5年債:白州蒸溜所に初の「グリーン水素」、海外からも参加 rui 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、サントリーホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.628% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30b・・・
川崎市5年GB:C+8bpでスムーズに、「至極真っ当」 ichigeki 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、川崎市の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.408% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8bp/カーブ+8bp 参照・・・
ニチレイ3年債:金利低下が追い風、5倍超の需要 kikuchi 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、ニチレイの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 27 年限 3年 発行額 100億円 表面利率 0.420% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32.0bp程度<CEYE算出>・・・
鉄道・運輸機構債:2年がスプレッドに移行、10年で格差復活 ichigeki 2023年11月17日 新発債レビュー Comments 17日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てCBI認証付きサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額150億円、主幹事:大和/SMBC日興/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビ・・・