2日、サントリーホールディングスの35NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 35年（35NC5） 発行額 100億円 表面利率 2031年10月23日まで3.056％、翌日以降2036年10月…
2日、INPEXの3本立て債（AA：R&I、総額500億円、主幹事：みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS/野村/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 2 2…
2日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額700億円、主幹事：大和/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 …
2日、住宅金融支援機構の貸付債権担保E55第5回RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 発行額 296億円 予想平均年限 6年程度 表面利率 3.02％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+52…
2日、ムゲンエステートの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 3年 発行額 25億円 表面利率 3.800％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+175.0bp程度<CEYE算出&g…
2日、第一三共の3本立て債（AA：R&I/A2：ムーディーズ、総額1160億円、主幹事：大和/みずほ/GS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 11 3 370 2…
1日のクレジット市場は、スプレッドが拡大しているニデックの既発債について、悪材料の出尽くし感から、足元の水準なら買ってもよいとの見方が示された。 債券相場で先物（12月限）は前日比17銭安の124円37銭で取引を終了。9…
R&IとJCRは1日、キューデンホールディングスにA+/AAの発行体格付け/長期発行体格付けを新規に付与した。発行体は九州電力を傘下に置く純粋持株会社で、本日の設立。
1日、イオンフィナンシャルサービスの2本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額220億円、主幹事：大和/みずほ/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限…
ソフトバンクが3本立て債を準備している。POT方式を採用し、条件決定は10月7日を予定。各年限の発行額は以下の通り。
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