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SMFL3本立て債：「ノンバンクの新しい価格帯」

12日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の3本立て債（AA：R&I/JCR、総額380億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	基準
42	3	100	27/04/19	0.564	28	国債
43	5	200	29/04/19	0.806	35	国債
44	10	80	34/04/19	1.248	40	国債

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

3年債は社債買い入れオペの縮小を踏まえたスプレッドの水準を探り、3年債のワイド化目線の余波を受けた5年債は国債+35bpに仕上げた。10年債は一旦減額して需要を積み上げている。「ノンバンク銘柄の新しい価格帯を形成し、後続につながる案件となった」（SMBC日興）。

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