東京センチュリー債：5年見送り3年に絞る

24日、東京センチュリーの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　41
年限　3年
発行額　200億円
表面利率　0.693％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+29bp
参照国債回号　347
参照国債償還日　2027年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2027年7月30日
格付け　AA-（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/野村

途中まで3年・5年各100億円の2本立て債としてマーケティングを行っていたが、今月の供給ラッシュが5年債への需要に影響したため、3年債に絞って起債。年限短期化の動きから200億円に発行額を増やし、この2.2倍ほどとなる430億円程度の需要を獲得した。