12日、伊藤忠商事の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 80
年限 10年
発行額 220億円
表面利率 1.088％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+24bp
参照国債回号 374
参照国債償還日 2034年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2034年4月18日
格付け AA（R&I）/AA+（JCR）
ブックランナー 大和/SMBC日興/野村
主幹事 東海東京/しんきん/みずほ
社債市場への登場は1月の5年債（170億円、主幹事：大和/SMBC日興）以来だが、10年物は2014年5月に遡る。4月に入って10年物事業債は複数の電力債や西日本鉄道債、日本郵船債しか供給されておらず、注目度が高かった。
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