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伊藤忠5年債:10年ぶり、“両足ダブルA”で旭化成マイナス3bp

19日、伊藤忠商事の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 79
年限 5年
発行額 170億円
表面利率 0.439%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+21bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年1月26日
格付け AA(R&I)/AA+(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興

2014年5月以来の国内公募債で、前回債以降、2022年7月にJCRがダブルAフラットから同プラスに、同年9月にR&Iが同マイナスからフラットに格上げしており、“両足ダブルA”となってからは初めての登場。9~15日にサウンディングを行い、16日に起債をアナウンスしたうえマーケティングに移行した。

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伊藤忠商事広告(2019年4月21日、東京・北青山)
伊藤忠商事広告(2019年4月21日、東京・北青山)

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