19日、伊藤忠商事の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 79
年限 5年
発行額 170億円
表面利率 0.439％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+21bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年1月26日
格付け AA（R&I）/AA+（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興
2014年5月以来の国内公募債で、前回債以降、2022年7月にJCRがダブルAフラットから同プラスに、同年9月にR&Iが同マイナスからフラットに格上げしており、“両足ダブルA”となってからは初めての登場。9～15日にサウンディングを行い、16日に起債をアナウンスしたうえマーケティングに移行した。
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