19日、アイフルの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 67
年限 3年
発行額 200億円
表面利率 0.900％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+86.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 345
参照国債償還日 2026年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2027年1月26日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/SMBC日興/大和
JCRが昨年12月26日に発行体の格付けをトリプルBプラスからシングルAマイナス（見通し：安定的）に引き上げた。R&IではトリプルBマイナス（方向性：ポジティブ）のため、“片足シングルA格”ではあるものの、このクラスになったことで、投資家層の拡大が期待できた。こうしたところで、200億円の3年債で登場。マーケティングレンジ下限の0.90％で800億円を優に超えるオーダーを集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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