芙蓉L5年SLB：300億円に増額、2倍近い需要

19日、芙蓉総合リースの5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 41
年限 5年
発行額 300億円
表面利率 0.831％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+36bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年4月26日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー
SDGs債種別 サステナビリティ・リンク・ボンド
ストラクチャリング・エージェント みずほ証券
第三者評価機関 JCR

先行銘柄を参考に300億円の規模に見合った水準を探り、国債+36bpに着地し、2倍近くの最終需要を獲得した。