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事業債

五洋建設が5年債を準備している。発行額は100億円で、条件決定は2月下旬を予定している。

16日、清水建設の5年ブルーボンド(BB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.913% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 3…

16日、いすゞ自動車の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 34 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 2.013% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 361 参照国債…

16日、住友商事の5本立て債(AA-:R&I、総額1000億円、主幹事:SMBC日興/大和/野村/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率…

16日、ホンダの4本立て債(AA:R&I、総額850億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 15 3 290 29/1…

15日、日鉄興和不動産の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.310% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+70bp 参照国債…

キユーピーが7年債を準備している。発行額は100億円で、条件決定は2月上旬を予定している。

イオンフィナンシャルサービスが社債を準備している。年限と発行額は未定で、条件決定は最速2月上旬を予定している。

9日、JR東日本の2本立て債(AA+:R&I、総額500億円、主幹事:三菱/大和)が条件決定した。以以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 205 5 200 2031/1/…

三井住友ファイナンス&リースが5年・7年債を準備している。発行額は各100億円程度で、14日の条件決定を予定している。