ホンダファイナンスが3年・5年債を準備中。発行総額は最大で700億円。5月下旬の条件決定を予定している。
南海電気鉄道が10年債を準備している。発行額は100億円で、条件決定は5月下旬を予定している。
三菱HCキャピタルが3年・5年債を準備している。発行額は各100億円程度。条件決定は20日の週後半を予定している。POT方式を採用する。各年限の主幹事は以下の通り。
商船三井が5年債と10年債を準備している。発行額は5年債が100億円程度、10年債が50億円程度。13日の週後半の条件決定を予定している。
日本航空がトランジションボンドを準備している。年限は10年と15年。POT方式を採用。トランジションボンド・フレームワークの適合性に関して、サステイナリティクスからセカンドパーティ・オピニオンを取得している。手取金は、省…
23日、良品計画の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 0.750% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp 参照国債回号 354 参照国債償還日…
19日、芙蓉総合リースの5年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 0.831% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債…
19日、マルハニチロの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.951% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 354 参照国債償…
19日、神戸製鋼所の2本立て債(A:JCR、総額200億円、主幹事:大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 70 5 …
19日、丸紅の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 118 年限 10年 発行額 140億円 表面利率 1.127% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp 参照国債回号 374 参照国債償…
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