27日、AREホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 3年
発行額 200億円
表面利率 1.923％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+56bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年3月5日
格付け A-（R&I）
ブックランナー みずほ/大和
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/SMBC日興
貴金属のリサイクルを主に営む会社。昨年10月のデビュー債以来2回目の登場で、前回と同じ3年債を選んで2bpタイトな56bpに着地。200億円に増額し、その約1.2倍の最終需要を獲得した。
よく読まれている記事
2026年1月29日 AREHDが3年債を準備
2026年3月6日 スギHD5年債：+40bp割れでデビュー
2026年3月6日 五洋建設5年債：+50bp台後半含むガイダンスで捉える、主幹事は交代
2026年3月6日 名鉄5年債：+30bpの大台と前回の目線
2026年3月6日 三井不2本立て債：1億円刻みの増額、下限の着地
