27日、AREホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 3年
発行額 200億円
表面利率 1.923％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+56bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年3月5日
格付け A-（R&I）
ブックランナー みずほ/大和
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/SMBC日興
貴金属のリサイクルを主に営む会社。昨年10月のデビュー債以来2回目の登場で、前回と同じ3年債を選んで2bpタイトな56bpに着地。200億円に増額し、その約1.2倍の最終需要を獲得した。
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