
17日、三井住友銀行(SMBC)の4本立て債(AA:R&I/JCR、総額1500億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3 | 350 | 2029/4/24 | 1.749 | 24 |
| 61 | 5 | 700 | 2031/4/24 | 2.113 | 28 |
| 62 | 7 | 250 | 2033/4/22 | 2.401 | 34 |
| 63 | 10 | 200 | 2036/4/24 | 2.798 | 38 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
メガバンクの事業子会社(OPCO)による12年ぶりの円建てシニア債。”金利のある世界”に戻ったところで、今後の貸金需要の拡大への対応や調達手段の多様化を目的に起債した。5年債の700億円を軸に、4本で総額1500億円の大型案件に仕上げり、この商品の復活させた。
よく読まれている記事
2026年9月2日 SMBC・SMFGドル債:8年ぶりのOPCOシニア、AT1で伸び悩み
2026年7月10日 岩手県債:5年GBBと10年水害レジ、どちらも通常マイナス2bp
2024年1月23日 IPOとIR(3)上場後編(中)、スタンスは長期戦
2025年12月5日 りそなHD5年債:安定のダブルA格銀行シニア
2026年7月10日 三菱地所物流R3年債:3年ぶりの登場