
22日、ルノーの2本立て4年債(A-:R&I/JCR、総額1590億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28※ | 4 | 1000 | 2030/6/4 | 3.02 | 118 |
| 29 | 4 | 590 | 2030/5/29 | 3.02 | 118 |
発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
※リテール債
MS+118bpに決まり、クーポンは3.02%となった。この絶対値妙味が投資家に刺さり、590億円の需要を取り込んだうえ、リテール債の1000億円と合わせて総額1590億円の大型案件を実現した。ルノーの登場は昨年11月以来。
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