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ルノー4年債:2本で1590億円、3%の力

ルノーTWINGO(2018年7月1日、横浜市港北区)

22日、ルノーの2本立て4年債(A-:R&I/JCR、総額1590億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
28※ 4 1000 2030/6/4 3.02 118
29 4 590 2030/5/29 3.02 118

発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
※リテール債

MS+118bpに決まり、クーポンは3.02%となった。この絶対値妙味が投資家に刺さり、590億円の需要を取り込んだうえ、リテール債の1000億円と合わせて総額1590億円の大型案件を実現した。ルノーの登場は昨年11月以来。

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