
22日、ルノーの2本立て4年債(A-:R&I/JCR、総額1590億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28※ | 4 | 1000 | 2030/6/4 | 3.02 | 118 |
| 29 | 4 | 590 | 2030/5/29 | 3.02 | 118 |
発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
※リテール債
MS+118bpに決まり、クーポンは3.02%となった。この絶対値妙味が投資家に刺さり、590億円の需要を取り込んだうえ、リテール債の1000億円と合わせて総額1590億円の大型案件を実現した。ルノーの登場は昨年11月以来。
よく読まれている記事
2026年5月12日 ルノーが個人向けサムライ債を準備中
2026年3月6日 みずほFG債:年度3回目のAT1、中東情勢悪化のなかで1900億円
2026年10月30日 クレジット市場:11月の地方債、ステイ予想も需給不安続く
2026年1月28日 三井物産<8031>:オマーン国陸上油・ガス田事業の一部売却
2023年7月27日 上場会見:エコナビスタ<5585>の渡邉社長、ハードで押さえる基礎データ