インフロニアHD<5076>：インフラ一気通貫、理解得た調達

インフロニア・ホールディングスの公募増資の募集期間が23日に終了した。以下は案件レビュー。

コード 5076/東P
公募株数 4782万6100株（国内：1207万6100株、海外：3575万株）
公募価格 2179.5円
公募総額 1042億3698万4950円（国内：263億1985万9950円、海外：779億1712万5000円）
決議日 10月2日
条件決定日 10月21日
割引率 3.00％（仮条件3.0～5.0％）
受渡日 10月28日
ジョイント・グローバル・コーディネーター（JGC） SMBC日興/大和

前田建設と前田道路、前田製作所の3社の株式移転により2021年10月に設立した。POは今回が初めて。調達資金は、アルソシア建設（旧三井住友建設）と水ingの買収の際に生じた借入金の返済に充当する。144Aのフォーマットを採用した。