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商船三井債:5年・前回マイナス14bp、10年・129億円に増額

商船三井ロゴ(2025年10月29日、門司港)

8日、商船三井の2本立て債(A+:JCR、総額220億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
32 5 91 2031/10/15 2.857 44 大和/日興/みずほ/しんきん
33 10 129 2036/10/15 3.681 59 日興/大和/みずほ

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

周辺銘柄のワイドニングが進む難しい環境で、5年債が国債+44bp、10年債が+59bpと、いずれもマーケティングレンジのタイトサイドに着地し、総額220億円のディールに仕上げた。昨年8月の前回債(総額1150億円)からボリュームを抑えたことで、5年債は14bpタイト化した。

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