奥村組3年債：創業約120年の社債デビュー

8日、奥村組の3年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 3年
発行額 150億円
表面利率 2.704％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+63bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年10月15日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興

トンネルや免震の技術に強みを持つ総合建設会社。1907（明治40）年の創業だが、今回がデビュー債となる。同格相当のセカンダリー実勢や投資家のフィードバックを得て水準を探り、国債+63bpに着地した。打ち出しの100億円程度から150億円に増額し、その約1.7倍の最終需要を獲得した。