10日、JR東日本の2本立て債（AA+：R&I、総額250億円：主幹事：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 7 10…
10日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額700億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…
9日、りそな銀行の3年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 3億ドル 表面利率 4.983％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+67bp 償還日 2028年1月22日 格付け…
8日、地方公共団体金融機構（JFM）のユーロ建て5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ユーロ 表面利率 2.750％ 発行価格 99.636 応募者利回り 2.833％（…
7日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の4本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額32億ドル、ブックランナー：日興/GS/シティ/ジェフリーズ）が条件決定した。…
7日、日本政策投資銀行（DBJ）の10年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 4.875％ 発行価格 99.381 …
7日、第一生命保険の永久NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC10 発行額 20億ドル 表面利率 6.200％（当初10年） 発行価格 100 ローン…
6日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の2本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額22.5億ドル、アクティブブックランナー：MUFG/MS）が条件…
13日、GLP投資法人の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 10年 発行額 20億円 表面利率 1.633％ ローンチ・スプレッド 国債+60bp 参照国債回号 376 参…
13日、稲畑産業の5年6ヵ月グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年6ヵ月 発行額 75億円 表面利率 1.354％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+65bp 参照国…
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