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債券案件レビュー

19日、SBI証券の3年劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 300億円 表面利率 2.081% ローンチ・スプレッド 国債+118bp 参照国債回号 350 参照国債償還日 2028…

14日、レスターの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 100億円 表面利率 2.145% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+120bp 参照国債回号 350 参照国債償還…

13日、野村総合研究所の5年セキュリティトークン(ST)債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 30億円 表面利率 1.483% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp 参…

11日、三井物産の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 80 年限 20年 発行額 193億円 表面利率 2.595% ローンチ・スプレッド 国債+33bp 参照国債回号 191 参照国債償還日 2044年…

7日、三井倉庫ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 19 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.458% ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債回号 358…

7日、artienceの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.578% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+44bp 参照国債回号 358 参照国債償…

7日、中国電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額250億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 465 10 170 2035/3/23 1.9…

7日、中部電力の16年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 570 年限 16年 発行額 60億円 表面利率 2.298% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 176 参照国債償…

7日、東急不動産ホールディングスの35NC5劣後グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 35年(35NC5) 発行額 400億円 表面利率 2.208% 発行価格 100 ローンチ・ス…

6日、東急の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還 表面利率 対国債 主幹事 16 10 200 35/3/12 1.781% +…