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債券案件レビュー

7日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 173 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.371% 発行価格 100 ローンチ・ス…

7日、都市再生機構の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 202 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.047% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+9bp/国債カーブ+9bp…

7日、東北電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 571 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 1.711% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+44bp 参照国債回号 377 参照国債…

7日、住友三井オートサービス(SMAS)の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.290% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…

7日、中央日本土地建物グループの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 120億円 表面利率 1.650% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+69bp …

7日の地方債市場では、2銘柄の10年債と3銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 北海道 10 100 35/02/28 1.361 10…

6日、みずほフィナンシャルグループの3本立てTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額19億ドル、ブックランナー:みずほ/BofA/TD)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額…

6日、阪神高速道路の3年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 32 年限 3年 発行額 250億円 表面利率 0.937% ローンチ・スプレッド 国債+14.5bp/国債カーブ+13bp 参照…

5日、みずほフィナンシャルグループの8年3ヵ月NC7年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 8年3ヵ月(8年3ヵ月NC7年3ヵ月) 発行額 6億5000万ユーロ 表面利率 3.295% 発行価格 …

6日、首都高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 35 年限 5年 発行額 350億円 表面利率 1.108% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18bp/カーブ+18bp …