株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

債券案件レビュー

28日、九州電力の2本立てトランジションボンド(A:R&I/AA-:JCR/A3:ムーディーズ、総額300億円、ストラクチャリング・エージェント:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …

24日、みずほリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 0.893% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債回号 355 参照国債…

24日、ロイズ・バンキング・グループの6NC5債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 6年(6NC5) 発行額 339億円 表面利率 1.307% ローンチ・スプレッド mid swap+65bp 参照…

24日、クレディセゾンの6年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 103 年限 6年 発行額 140億円 表面利率 1.006% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 359 参照…

24日、ニッコンホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.843% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 35…

24日、三井不動産の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 87 年限 10年 発行額 300億円 表面利率 1.311% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債…

24日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I/A3:ムーディーズ、総額700億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…

24日、東武鉄道の2本立て債(A-:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 134 5 100 2029/5/30 0.833 26 三…

24日、大阪ガスの3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額410億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 53 10 250 34/05/30…

22日、東京都の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.750% 発行価格 99.714 応募者利回り 4.820%(単利)/4.815%(複利) ローンチ・スプ…