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債券案件レビュー

23日、みずほリースの2本立て債(AA-:R&I/JCR、総額250億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 36 3 100 2029/7/27 1.97…

23日、北海道電力の37NC7劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 37NC7 発行額 800億円 表面利率 2033年7月25日まで3.393%、翌日以降1年国債+210bp ローンチ・スプレッド…

23日、鹿島の2本立て債(A+:R&I、総額400億円、主幹事:大和/SMBC日興/野村/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 54 2 200 28/7/2…

17日、日本政策金融公庫の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額800億円、ブックランナー:SMBC日興/野村/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…

17日、テルモの2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 12 年限 2年 発行額 400億円 表面利率 1.716% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 351 参照国債償還日…

17日、中国電力の10年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 471 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 3.264% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回…

17日、北越コーポレーションの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 31 年限 3年 発行額 250億円 表面利率 2.093% ローンチ・スプレッド 国債+55bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 2…

17日、日鉄興和不動産の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.598% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+65bp 参照国債…

17日、クレディセゾンの2本立て5年債(A+:R&I/AA-:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 121※ 5 100 2031/7…

17日、相鉄ホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 47 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 3.224% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+52bp 参照国債回号 38…