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債券案件レビュー

19日、ソフトバンクグループの3本立て債(A:JCR、総額1000億円、主幹事:日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 60 3 300 2027/4/23 1.7…

19日、芙蓉総合リースの5年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 0.831% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債…

19日、マルハニチロの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.951% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 354 参照国債償…

19日、神戸製鋼所の2本立て債(A:JCR、総額200億円、主幹事:大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 70 5 …

19日、オリックス銀行の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.771% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 354 参照国債…

19日、丸紅の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 118 年限 10年 発行額 140億円 表面利率 1.127% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp 参照国債回号 374 参照国債償…

18日、JERAの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額260億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 24 5 200 29/4/25 0.876…

17日、ヤマハ発動機の2本立て債(A:R&I、総額200億円、主幹事:野村/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 6 3 100 27/04/23…

16日、地方公共団体金融機構(JFM)の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 106 年限 5年 発行額 15億ドル 表面利率 5.000% 発行価格 99.716 応募者利回り 5.071%(…

16日、クレディセゾンの2本立て債(A+:R&I、総額450億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 101 3 200 27/4/30 0.599% +3…