26日、JR九州の3本立て債(AA-:R&I、総額200億円、主幹事:野村/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 17 5 50 2029/8…
26日、関西ペイントの2本立て債(A:R&I、総額600億円、主幹事:野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 10 3 300 27/7/30 0.743%…
25日、西日本高速道路の2本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額960億円、主幹事:日興/野村/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償…
25日、マツダの2本立てトランジションボンド(A-:JCR、総額300億円、ストラクチャリング・エージェント:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナ…
24日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後債(A:R&I/JCR、総額845億円、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カーブ 劣後19 永久N…
24日、東京センチュリーの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 0.693% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 347 参照…
23日、日鉄興和不動産の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 5年 発行額 140億円 表面利率 1.248% ローンチ・スプレッド 国債+65bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 2029年…
19日、GMOインターネットグループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.944% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+137bp 参照国債回号…
19日、日本高速道路保有・債務返済機構の20年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 333 年限 20年 発行額 150億円 表面利率 1.897% ローンチ・スプレッド 国債+5.5bp/国債カー…
19日、クレディセゾンの2本立て債(A+:R&I、総額300億円、主幹事:大和/みずほ/SMBC日興/SBI/岡三/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1…
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