株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

債券案件レビュー

25日、NTTファイナンスの4本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR、総額2850億円、ブックランナー:大和/みずほ/日興/三菱)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

25日、オリックスの35年5ヵ月NC5年5ヵ月劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 35年5ヵ月(35.42NC5.42) 発行額 200億円 表面利率 1.728%(下記参照) 発行価格 100 …

23日、日本政策投資銀行(DBJ)の3年ポンド債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 2億5000万ポンド 表面利率 4.375% 応募者利回り 4.409%(単利)/4.361%(複利) 発行価格 …

23日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 77 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.538% ローンチ・スプレッド 国債+10bp/国債カーブ+10bp 参照国債…

23日、いちごの3年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 3年 発行額 30億円 表面利率 1.650% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+119.8bp程度<CE…

18日、三井住友トラストグループ(SMTG)の2本立て永久劣後債(A-:R&I/A:JCR、総額500億円、主幹事:大和/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カーブ 劣後7…

18日の地方債市場では、高知県の5年グリーンボンド(GB)と北九州市の2本立て債(総額124億円)が条件決定した。 発行体 最終年限 平均年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 高知県※1 5 – …

18日、阪和興業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 36 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.013% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+43bp 参照国債回号 356 参照国債償還…

18日、三菱HCキャピタルの3本立て債(AA:R&I/JCR、総額550億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 12 7 200 31/10/31 1.0…

17日、神奈川県の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.649% ローンチ・スプレッド 国債+8bp/国債カーブ+8bp 参照国債回号 3…