
23日、日鉄興和不動産の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 7
年限 5年
発行額 140億円
表面利率 1.248%
ローンチ・スプレッド 国債+65bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月27日
格付け A-(R&I)
ブックランナー みずほ
月末の日銀会合(30~31日)を前に慎重姿勢の投資家が存在したものの、「丁寧に会話をしながら、買い目線をガイダンスやマーケティングレンジに反映した。これによって140億円への増額を実現し、投資家層も拡大した」(みずほ)。社債市場への登場は昨年7月の5年債(A-:JCR、200億円、0.830%、国債+70.6bp<CEYE算出>、ブックランナー:みずほ)以来1年ぶり。
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