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クレディセゾン5年債:100億円でSMFL+4bp

19日、クレディセゾンの2本立て債(A+:R&I、総額300億円、主幹事:大和/みずほ/SMBC日興/SBI/岡三/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
104 5 200 29/8/7 0.924% +35.0bp#
105 5 100 29/7/31 0.924% +35bp

※発行額:億円、第104回債は個人向け

クレディセゾンが入居するサンシャイン60(2018年7月21日、東京・東池袋)

ホールセール債は、1週前に先行した三井住友ファイナンス&リース(SMFL)5年債(AA:R&I/JCR、300億円、0.898%、国債+31bp、主幹事:SMBC日興/大和/みずほ/野村/しんきん)を主な参考とし、国債+35bpに着地して1.6倍超のオーダーを取り込んだ。終始+30bp台半ばで会話している。

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