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債券案件レビュー

12日、日本郵政の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 5年 発行額 243億円 表面利率 0.808% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+22bp 参照国債回号 355 参照国債償還日…

12日、富士フイルムホールディングスの4本立てソーシャルボンド(AA:R&I/A2:ムーディーズ、総額2000億円、主幹事:大和/野村/日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還…

12日、清水建設の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 35 年限 5年 発行額 110億円 表面利率 0.858% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 …

12日、朝日放送グループホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 0.998% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+41bp 参照国債回号 …

12日、三井住友信託銀行(SMTB)の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額900億円、主幹事:大和/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債…

12日、丸紅の6年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 119 年限 6年 発行額 150億円 表面利率 0.930% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 359 参照国債償還日…

11日、岩手県の5年グリーン・ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6年度/1 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 0.628% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+4.5bp/国債カーブ…

10日、三菱商事の10年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.125% 発行価格 99.313 応募者利回り 5.229%(単利)/5.214%(複利) ロー…

11日、オリエントコーポレーション(オリコ)の2本立て債(A+:R&I/JCR、総額400億円、主幹事:みずほ/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 37…

11日、住友大阪セメントの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 20 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.013% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+43bp 参照国債回号 355 参照国…