15日、伊藤忠商事の3年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 7億5000万ドル 表面利率 4.228％ ローンチ・スプレッド 米国債+45bp 償還日 2029年4月22日 格付け A2…
15日、SOMPOホールディングスの11NC10グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 11NC10 発行額 13億ドル 表面利率 2036年4月22日まで5.411％。翌日以降1年米国債+213bp…
15日、国際協力銀行（JBIC）のユーロ建て5年政府保証債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 25億ユーロ 表面利率 3.125％ 発行価格 99.891 応募者利回り 3.150％（…
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）が14日にユーロ建て8NC7債（A1：ムーディーズA-：S&P/フィッチ、ブックランナー：MS/MUFG）、15日に2本立て円建てAT1債（A：R&I/JCR…
14日、日本政策投資銀行の5年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.125％ 発行価格 99.671 応募者利回…
15日、東京電力パワーグリッドの3本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額1700億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 88 5 500 2031/4/…
15日、東京都の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 874 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 2.579％ 発行価格 100 スプレッド 国債+17bp/国債カーブ+17b…
15日、ヤマハ発動機の2本立て債（A：R&I、総額200億円、主幹事：野村/大和/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 10 3 100 29/4/20…
10日、ソフトバンクの2本立てユーロ建て債（BBB：S&P/BBB+：フィッチ、総額12億ユーロ、ブックランナー：JPM/BNPP/シティ/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面…
10日、日本空港ビルデングの2本立て債（A+：R&I、総額300億円、主幹事：野村/みずほ/三菱UFJMS/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 5 100…
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