3日、TDKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 2.650％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33bp 参照国債回号 364 参照国債償還日 …
3日、共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 282 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 890億円 表面利率 3.212％ スプレッド 国債+23.5bp/国債カーブ+20bp 参照国債回号…
3日、光通信の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額300億円、主幹事：野村/大和/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 58 4 100 …
3日、石油資源開発（JAPEX）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.745％ ローンチ・スプレッド 国債+43bp 参照国債回号 364 参照国債償還日 …
2日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 3.375％ 発行価格 99.614 応募者利回り 3.48…
1日、三井住友銀行（SMBC）の3本立てドル債と三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）永久NC10.25ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックラ…
2日、9月の10年政府保証債が条件決定した。以下は案件レビュー。 銘柄数 3 決定方式 交渉 年限 10年 発行総額 710億円 表面利率 3.175％ 発行価格 100 スプレッド 国債+21.5bp/国債カーブ+18…
1日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：JPM/シティ/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債…
2日、大阪府の2本立て債（総額100億円、主幹事：野村/日興/三菱）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 15 25 2041/9/20 3.664 10 10 20 7…
1日、JR東日本の9年ユーロ建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 9年 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.117％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+78bp 償還日 2035…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
