債券案件レビュー

16日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額100億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …

14日、中日本高速道路の2本立て5年債（AA+：R&I/AAA：JCR、A1：ムーディーズ、総額1100億円、ブックランナー：SMBC日興/大和/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 種別 発…

14日の地方債市場では、川崎市の2本立て債（総額100億円）と奈良県の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 川崎市 15 30 40/5/23 2…

13日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　192 年限　10年 発行額　170億円 表面利率　1.671％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+22bp/カーブ+20bp…

9日の地方債市場では、10銘柄の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 埼玉県 10 250 2035/5/18 1.577 22 20 &…

9日の地方債市場では、札幌市（A1：ムーディーズ）と名古屋市（同）の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 札幌市 20 120 45/5/19 2…

25日、アサヒグループホールディングスの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額500億円、主幹事：野村/大和/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

24日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　5.236％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債+128…

24日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　30年（30NC10） 発行額　15億ドル 表面利率　6.500％ 発行価格　100 ローンチ…

24日、大日本印刷の3本立て債（AA-：R&I、総額1000億円、主幹事：みずほ/野村/大和/三菱/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 5 400 203…