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債券案件レビュー

5日の地方債市場では、3銘柄の10年債と5銘柄の5年債、大阪市30年債、3銘柄の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 群馬県G…

5日、関西電力の2本立てトランジションボンド(A+:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額450億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 569 5…

5日、阪急阪神ホールディングスの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額400億円、主幹事:SMBC日興/大和/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

5日、日本政策投資銀行の4本立て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 186 3 450 27/07/12 0.468 8 7 大和/日興/みずほ/野村/…

5日、東京電力パワーグリッドの3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額1000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 74 5 200 29/7/11 …

4日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 28 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.833% ローンチ・スプレッド 国債+25bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 2…

4日、JFEホールディングスの5年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.823% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+24bp 参照…

4日、野村不動産ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 18 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 0.913% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33bp…

2日、三井住友フィナンシャルグループの5本立てドル債(SEC登録、総額45億ドル)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/A-(S) 5 7.5…

3日、NECの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、A:R&I、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 64 5 200 2029/…