20日、AGCの2本立て債（AA：R&I、総額400億円、取りまとめ：三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 6 5 150 31/3/5 1.…
20日、住宅金融支援機構の貸付債権担保E55第3回RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 発行額 290億円 予想平均年限（WAL） 6年程度 表面利率 2.08％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド…
19日、野村ホールディングスの3本立て永久劣後債（A-：JCR、総額1500億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対国債 劣後7 永久NC5.42 900 2.8…
19日、星野リゾート・リート投資法人の7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 7年 発行額 13億円 表面利率 2.515％ ローンチ・スプレッド 国債+69bp 参照国債回号 370 参照国債償還日…
19日、神戸製鋼所の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 74 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.155％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 362 参照国債償…
18日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 226 発行額 253億円 表面利率 2.65％ ローンチ・スプレッド 国債+53bp 参照国債回号 381 参照国債償還日 2035年1…
13日、関西電力の10年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 581 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 2.571％ ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 381 参照国…
9日、みずほフィナンシャルグループのユーロ建て2本立てTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額12.5億ユーロ、ブックランナー：みずほ/CA/HSBC/ロイズ/ナティクシス）が条件決定した。以下は案件レ…
6日、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（SMTPF）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 18 年限 5年 発行額 270億円 表面利率 2.082％ ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国…
6日、住友三井オートサービス（SMAS）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.047％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回…
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