3日、共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 282 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 890億円 表面利率 3.212％ スプレッド 国債+23.5bp/国債カーブ+20bp 参照国債回号…
3日、光通信の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額300億円、主幹事：野村/大和/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 58 4 100 …
3日、石油資源開発（JAPEX）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.745％ ローンチ・スプレッド 国債+43bp 参照国債回号 364 参照国債償還日 …
2日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 3.375％ 発行価格 99.614 応募者利回り 3.48…
1日、三井住友銀行（SMBC）の3本立てドル債と三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）永久NC10.25ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックラ…
2日、9月の10年政府保証債が条件決定した。以下は案件レビュー。 銘柄数 3 決定方式 交渉 年限 10年 発行総額 710億円 表面利率 3.175％ 発行価格 100 スプレッド 国債+21.5bp/国債カーブ+18…
1日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：JPM/シティ/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債…
2日、大阪府の2本立て債（総額100億円、主幹事：野村/日興/三菱）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 15 25 2041/9/20 3.664 10 10 20 7…
1日、JR東日本の9年ユーロ建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 9年 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.117％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+78bp 償還日 2035…
28日、三菱HCキャピタルの3本立て債（AA：R&I/JCR、総額570億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 31※ 5 220 2031/9/10 2…
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