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債券案件レビュー

19日、丸紅の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 118 年限 10年 発行額 140億円 表面利率 1.127% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp 参照国債回号 374 参照国債償…

18日、JERAの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額260億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 24 5 200 29/4/25 0.876…

17日、ヤマハ発動機の2本立て債(A:R&I、総額200億円、主幹事:野村/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 6 3 100 27/04/23…

16日、地方公共団体金融機構(JFM)の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 106 年限 5年 発行額 15億ドル 表面利率 5.000% 発行価格 99.716 応募者利回り 5.071%(…

16日、クレディセゾンの2本立て債(A+:R&I、総額450億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 101 3 200 27/4/30 0.599% +3…

12日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.736% ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 354 参照国債償還日 2029年…

12日、大和ハウス工業の35年5ヵ月NC5年5ヵ月劣後サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 35年5ヵ月(35年5ヵ月NC5年5ヵ月) 発行額 600億円 表面利…

12日、スタンレー電気の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.706% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+25bp 参照国債回号 354 参照国債…

12日、ヒューリックの2本立て債(AA-:JCR、総額500億円、主幹事:みずほ/野村/大和/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 13 3 300 2027/4/16…

12日、伊藤忠商事の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 80 年限 10年 発行額 220億円 表面利率 1.088% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+24bp 参照国債回号 374 参照国…