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債券案件レビュー

11日、オリンパスの2本立て債(A+:R&I、総額300億円、主幹事:野村/三菱/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 28 3 150 2028/6/16 1…

11日、ヤマハ発動機の2本立て債(A:R&I、総額300億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 8 3 150 28/6/16…

10日、地方公共団体金融機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額780億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主…

北海道電力が10年債を準備している。発行額は100億円程度。条件決定日は13日を予定している。

6日、DMG森精機の永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 発行額 70億円 表面利率 2.954%(下記参照) 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+195bp 参照国債回号 359 参…

6日、住友大阪セメントの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.524% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+52bp 参照国債回号 359 参照国債…

6日、京阪ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 40 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.344% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+34bp 参照国債回号 359 参…

6日の地方債市場では3銘柄の10年満期一括償還債と兵庫県10年定時償還債、4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額(億円) 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 北海道 10 …

6日、電源開発の2本立て債(AA-:R&I/AA+:JCR、総額153億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 91 10 133 35/6/20 2.02…

6日、富士フイルムホールディングスの3本立て債(AA:R&I/A1:ムーディーズ、総額1000億円、主幹事:SMBC日興/野村/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 …