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債券案件レビュー

10日、地方公共団体金融機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額600億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主…

6日、資生堂の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 1.139% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+41bp 参照国債回号 357 参照国債償還日 …

6日、西日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 99 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.909% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18bp/カーブ+18bp…

6日、ゼンショーホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.349% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+62bp 参照国債回号 357…

6日、京阪ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 39 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.059% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33bp 参照国債回号 357 参…

6日、T&Dホールディングスの2本立て債(AA:JCR、総額300億円、主幹事:大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

6日、近鉄グループホールディングスの2本立てグリーンボンド(GB、BBB+:R&I/JCR、総額300億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償…

4日、楽天グループのドル建て永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 5億5000万ドル 表面利率 8.125% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+375bp 格付け BBB-(R&am…

5日、大阪府の15年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 決定方式 主幹事方式 年限 15年 発行額 50億円 表面利率 1.632% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+9bp…

5日、三菱ガス化学の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.999% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 357 参照国債償…