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債券案件レビュー

6日、ポケットカードの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 26 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.142% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+46bp 参照国債回号 362 参照国債…

6日、中部国際空港の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 96億円 表面利率 1.833% ローンチ・スプレッド 国債+18.5bp/国債カーブ+17bp 参照国債回号…

5日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルドルTLAC債(SEC登録、総額18億ドル、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 6.25NC5.2…

6日、中央日本土地建物グループの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 12 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.347% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+67bp …

6日、科学技術振興機構(JST)の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 2年 発行額 200億円 表面利率 1.281% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+6bp/国債カーブ+3.5bp…

6日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額150億円、主幹事:日興/大和/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …

6日、JERAの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 34 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 1.977% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 362 参照国債償還日…

6日、首都高速道路と阪神高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 首都高速道路 AA+(R)/A…

6日、ポーランド共和国の4本立て債(A:JCR/A2:ムーディーズ、総額2116億円、ブックランナー:大和/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS 24 3 116…

6日、広島高速道路公社の3本立て債(総額51億円、主幹事:SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 40 …