6日、ポケットカードの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 26
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 2.142％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+46bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年2月13日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ
昨年9月のR&Iによる2ノッチの格上げ後初めての起債。クレジットの向上で、2024年11月の前回債より参加可能な投資家が増えた。金利変動の大きな環境を踏まえて、前回債の国債+46bpに上乗せのガイダンスで始め、結局は同水準に落ち着いた。100億円に対して約2.2倍の需要を集めている
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