6日、中部国際空港の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 14
年限 5年
発行額 96億円
表面利率 1.833％
ローンチ・スプレッド 国債+18.5bp/国債カーブ+17bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年2月25日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ
昨年9月の成田国際空港債の国債カーブ+18bpと、5年物道路会社債の+17bpの2本値で投資家と対話し、道路会社債フラットとなる+17bpに決まり、96億円の発行額に対して114億円の需要を獲得した。ボラタイルな金利環境で並走案件も多かったものの、年度に1回の希少性と2月発行の定例性、積極的なIRが奏功した。
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