6日、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（SMTPF）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 18
年限 5年
発行額 270億円
表面利率 2.082％
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年2月14日
格付け AA-（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/野村
2024年9月以来1年5ヵ月ぶりの5年債で、発行体にとって初めてのPOT方式を採用した。ボラタイルな環境で並走銘柄も多いなか、国債+40bpを確保した水準で投資家と会話し、これを好感したオーダーで270億円への増額を実現した。
よく読まれている記事
2022年11月22日 上場会見：ティムス<4891>の若林社長、パイプラインに拡大余地
2025年6月13日 大王製紙3年債：目線が+100bpなら+100bpで
2025年11月27日 オリコ債：5年が前回マイナス2bp、3年との距離は3bp
2025年4月23日 LIFE CREATE<352A>： 女性のためのフィットネス、リテールは100倍
2025年9月2日 MUFGがTLAC・AT1ドル債を準備
