6日、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（SMTPF）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 18
年限 5年
発行額 270億円
表面利率 2.082％
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年2月14日
格付け AA-（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/野村
2024年9月以来1年5ヵ月ぶりの5年債で、発行体にとって初めてのPOT方式を採用した。ボラタイルな環境で並走銘柄も多いなか、国債+40bpを確保した水準で投資家と会話し、これを好感したオーダーで270億円への増額を実現した。
よく読まれている記事
2025年9月26日 三菱地所5年ドル債：「丸の内の大家さん」の初回ベンチマーク
2023年2月16日 スタートアップの横顔（6）：アイリス、AIで共に創る「納得」の医療
2026年6月5日 渋沢倉庫5年債：倉庫業の強み発揮
2026年6月19日 サツドラHD<3544>：テラによるMBO
2026年7月6日 名鉄、5年債の起債を延期
