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みずほFGドル債：先行SEC登録銘柄を下回る、初の単独ブックランナー

5日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、総額18億ドル、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
6.25NC5.25 6億ドル 32/5/12 4.438％ +70bp
6.25NC5.25 5億ドル 32/5/12 SOFR+93bp –
11.25NC10.25 7億ドル 37/5/12 5.05％ +85bp
みずほフィナンシャルグループ本社(2021年10月21日、東京・大手町)

ほかのメガバンクによる1月の起債実績のほか、自身のセカンダリー水準をベースに居所を探り、6NC5債が米国債+70bp、11NC10債が+85bpと、先行SEC登録案件の+80bpと+90bpをそれぞれ10bp、5bp下回った。「適切な発行ウィンドーを捉えた」（みずほ）ことが先行銘柄アンダーのスプレッドにつながったとブックランナーは指摘する。

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