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みずほFGドル債：先行SEC登録銘柄を下回る、初の単独ブックランナー

5日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、総額18億ドル、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限	発行額	償還日	表面利率	対米国債
6.25NC5.25	6億ドル	32/5/12	4.438％	+70bp
6.25NC5.25	5億ドル	32/5/12	SOFR+93bp	–
11.25NC10.25	7億ドル	37/5/12	5.05％	+85bp

みずほフィナンシャルグループ本社(2021年10月21日、東京・大手町)

ほかのメガバンクによる1月の起債実績のほか、自身のセカンダリー水準をベースに居所を探り、6NC5債が米国債+70bp、11NC10債が+85bpと、先行SEC登録案件の+80bpと+90bpをそれぞれ10bp、5bp下回った。「適切な発行ウィンドーを捉えた」（みずほ）ことが先行銘柄アンダーのスプレッドにつながったとブックランナーは指摘する。

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