株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

みずほフィナンシャルグループ

みずほフィナンシャルグループが個人向けB3T2債を準備中。発行額は未定。条件決定日は16日を予定している。想定格付けはAA-(R&I)/(JCR)。

19日、みずほフィナンシャルグループの10年ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 3.688% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+100bp/…

みずほフィナンシャルグループは29日、連結子会社であるみずほ銀行がUPSIDERホールディングスを連結子会社化すると発表した。UPSIDERは将来の上場も視野に入れる。

18日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後債(A:R&I/JCR、総額2200億円、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カーブ 劣後23 永久…

26日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルドルTLAC債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額30億ドル、アクティブブックランナー:みずほ/JPM/BMO)が条件決定した。以下は案件レ…

9日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後債(A:R&I/JCR、総額1640億円、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債カーブ 劣後…

6日、みずほフィナンシャルグループの3本立てTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額19億ドル、ブックランナー:みずほ/BofA/TD)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額…

5日、みずほフィナンシャルグループの8年3ヵ月NC7年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 8年3ヵ月(8年3ヵ月NC7年3ヵ月) 発行額 6億5000万ユーロ 表面利率 3.295% 発行価格 …