6日、みずほフィナンシャルグループの3本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額19億ドル、ブックランナー：みずほ/BofA/TD）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 6.25NC5.25 | 7億ドル | 31/5/13 | 5.098％ | +82bp |
| 6.25NC5.25FRN | 3億ドル | 31/5/13 | SOFR+108bp | – |
| 11.25NC10.25 | 9億ドル | 36/5/13 | 5.422％ | +98bp |
国内では昨年4月に四半期決算報告書が廃止されており、3日の第3四半期連結決算発表から最速のタイミングを選び、5日にユーロ建て8.25NC7.25債（A1：ムーディーズ/A-：フィッチ、6.5億ユーロ、3.295％、MS+105bp、ブックランナー：みずほ/バークレイズ/HSBC/ナティクシス/ダンスケ）で登場。今回のドル債はこれに続く連日の海外での起債であり、ユーロ建て債と同様に他銘柄との競合を回避したことで、6.25NC5.25債でマイナス2bpの新発プレミアム（NIC）を達成し、全体として70億ドルほどのオーダーを獲得した。
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