三菱HCキャピタルが7年リテール債を準備中。発行額は200億円で、18日の条件決定を予定している。仮条件は0.750～1.350％。
三井住友トラスト・ホールディングスは、既に主幹事指名済みの案件に加え、個人向けリテール劣後債を準備中。年限は10NC5と10年で、発行額はそれぞれ400億円、200億円。引受人は大和証券など7社。
三菱UFJフィナンシャル・グループが個人向け2本立てB3T2劣後債を準備中。年限は、10年4ヵ月と10年4ヵ月NC5年4ヵ月。引受人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券など5社。
三井住友フィナンシャルグループが個人向けB3T2債を準備中。年限は10NC5と10年ブレット。仮条件は10NC5債が1.150～1.750％、10年債が1.650～2.250％。想定格付けはAA-（R&I）/（J…
近鉄グループホールディングスが5年リテール債を準備中。仮条件は0.850～1.350％。想定格付けはBBB+（R&I）/（JCR）。
みずほフィナンシャルグループが個人向けB3T2債を準備中。ブックランナーはみずほ証券が務める。年限は10年ブレットと10NC5。7月2日の条件決定を予定している。想定格付けはAA-（R&I）/（JCR）。
JR西日本が1年リテール債を準備中。発行額は5億円で、6日の条件決定を予定している。想定格付けはAA（R&I）。
四国電力が3年リテール債を準備中。発行額は125億円で、7日の条件決定を予定している。想定格付けはA+（R&I）。
アイフルがホールセール債のほかにリテール債も準備している。機関投資家向けと同じく3年債を6月5日に条件決定する予定。発行額は100億円。想定格付けはA-（JCR）。
JERAが5年リテール債を準備中。発行額は200億円で、6月7日の条件決定、同25日の払い込みを予定している。想定格付けはA+（R&I）とAA-（JCR）。
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