8日、みずほフィナンシャルグループの永久NC10.25劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 10億ドル 表面利率 7.050％ ローンチ・スプレッド 米国債+225.5bp 格付け Ba1…
かんぽ生命保険が30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）を準備しており、9日のニューヨーク時間での条件決定に向けて6.875～7％のイニシャルプライスソーツを提示している。発行額はベンチマークサイズ。
2日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 3.375％ 発行価格 99.614 応募者利回り 3.48…
1日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：JPM/シティ/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債…
25日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.816％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+115bp 償還日 2036年9月1日 格…
24日、日本生命保険のユーロ建て30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 4.804％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+1…
24日、JERAの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.317％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+90bp 償還日 2031年8月28日 ブック…
20日、三井物産の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 7億5000万ドル 表面利率 4.930％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+53bp 償還日 2031年8月27…
19日、みずほフィナンシャルグループの2本立てユーロ建てTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額15億ユーロ、ブックランナー：みずほ/バークレイズ/BNPP/Danske/SG）が条件決定した。以下は案件レビ…
19日、千葉銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ドル 表面利率 4.863％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+53bp 償還日 2031年8月26日 格付け…
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