6月30日、パナソニックホールディングスの10年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.362％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+95bp 償還…
ホンダがユーロ建て債の発行に向けた投資家コールを実施中。年限は3年と6年、10年。ベンチマークサイズで、30日の条件決定を予定している。想定格付けはA3（ムーディーズ）/BBB+（S&P）/A-（フィッチ）。
25日、国際協力銀行（JBIC）の政府保証10年グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 15億ドル 表面利率 4.625％ 発行価格 99.834 応募者利回り 4.64…
24日、NTTファイナンスの13本立て外債（A3：ムーディーズ/BBB+：S&P、ブックランナー：JPM/シティ/BofA/MS/BNPP/GS/バークレイズ/みずほ/SMBC日興/野村/大和）が条件決定した。以…
23日、野村ホールディングスの5本立てグローバルドル債（SEC登録、Baa1：ムーディーズ/BBB+：S&P、総額35億ドル、ブックランナー：野村/シティ/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行…
22日、デンソーの5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.864％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+58bp 償還日 2031年6月29日 格…
NTTファイナンスが外債を準備中。ドルとユーロ、ポンドの3通貨で13トランシェを想定。24日の条件決定を予定している。各通貨の年限は以下の通り。
15日、三菱商事の2本立てグローバルドル債（A2：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ドル、アクティブブックランナー：JPM/シティ/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率…
20日、国際協力機構（JICA）のドル建て政府保証5年サステナビリティボンド（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.375％ 発行価格 99.530 応募者利回り…
21日、テルモの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.488％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+60bp 償還日 2031年4月28日 格付け …
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
