住友生命保険が30NC10ユーロ建てハイブリッド債の発行に向けた投資家コールを行っている。想定格付けはA-（S&P）/（フィッチ）。
15日、東京都のユーロ建て5年レジリエンスボンド（CBI認証付き）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 4億ユーロ 表面利率 3.750％ 発行価格 99.866 応募者利回り 3.781％（単利）/…
8日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の豪ドル建て永久NC5.25劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC5.25 発行額 5億豪ドル 表面利率 7.375％ 発行価格 100 応募者利回…
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）が豪ドル建て永久NC5.25劣後債を準備しており、8日の条件決定に向けて7.75％エリアのイニシャルプライスソーツ（IPT）を提示している。発行額はベンチマークサイズ。ブック…
23日、ソフトバンクグループの5本立て外債（BB+：S&P/フィッチ、計100億ドル・10億ユーロ・1兆7632億円相当）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 グローバル・コーディ…
15日、ソニー生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 7億ドル 表面利率 7.125％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+211.7bp …
9日、オリンパスの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.526％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+92…
8日、みずほフィナンシャルグループの永久NC10.25劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 10億ドル 表面利率 7.050％ ローンチ・スプレッド 米国債+225.5bp 格付け Ba1…
かんぽ生命保険が30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）を準備しており、9日のニューヨーク時間での条件決定に向けて6.875～7％のイニシャルプライスソーツを提示している。発行額はベンチマークサイズ。
2日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 5億5000万ユーロ 表面利率 3.375％ 発行価格 99.614 応募者利回り 3.48…
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