15日、国際協力銀行（JBIC）の2本立て政府保証グローバルドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額15億ドル、ブックランナー：バークレイズ/BofA/大和/GS）が条件決定した。以下は案件レビ…
8日、地方公共団体金融機構（JFM）の5年ユーロ建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 2.750％ 発行価格 99.549 応募者利回り 2.…
6日、日本政策投資銀行の10年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 4.375％ 発行価格 99.545 応募者利回…
6日、りそな銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ドル 表面利率 4.286％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+57bp 償還日 2031年1月22日 格付け…
5日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の6本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、ブックランナー：SMBC日興/ゴールドマン・サックス/JPモルガン/ジェフリーズ）…
22日、ソフトバンクグループの3本立て劣後外債（B+：S&P、総額4356億円相当）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 邦貨換算額 償還日 表面利率 ブックランナー 35.5NC5.5 9億ドル …
16日、東京都の5年ユーロ建てレジリエンスボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ユーロ 表面利率 2.625％ 発行価格 99.769 応募者利回り 2.677％（単利）/2.675％（複利…
29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）のユーロ建て11NC10TLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 11年（11NC10） 発行額 8億ユーロ 表面利率 3.686％ 発行価格 100 ローン…
25日、三菱地所の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.352％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+58bp 償還日 2030年10月2日 格付け…
9日、デンソーの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.282％ ローンチ・スプレッド 米国債+68bp 償還日 203…
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