21日、テルモの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.488％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+60bp 償還日 2031年4月28日 格付け …
22日のクレジット市場は、電力会社のドル債にワイドな気配が見られており、一昨日に発生した三陸沖地震の影響への懸念が要因との見方が示された。 債券相場で先物（6月限）は前日比16銭安の130円16銭で取引を終了。原油価格の…
21日、東京都の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.125％ 発行価格 99.576 応募者利回り 4.227％（単利）/4.220％（複利） ローンチ・ス…
16日、ソフトバンクグループの6本立て外債（BB+：S&P、総額5668億円相当、ブックランナー：ドイツ/GS/JPM/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 邦貨換算額 償還日 表面利率 3…
15日、伊藤忠商事の3年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 7億5000万ドル 表面利率 4.228％ ローンチ・スプレッド 米国債+45bp 償還日 2029年4月22日 格付け A2…
15日、SOMPOホールディングスの11NC10グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 11NC10 発行額 13億ドル 表面利率 2036年4月22日まで5.411％。翌日以降1年米国債+213bp…
15日、国際協力銀行（JBIC）のユーロ建て5年政府保証債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 25億ユーロ 表面利率 3.125％ 発行価格 99.891 応募者利回り 3.150％（…
14日、日本政策投資銀行の5年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.125％ 発行価格 99.671 応募者利回…
10日、ソフトバンクの2本立てユーロ建て債（BBB：S&P/BBB+：フィッチ、総額12億ユーロ、ブックランナー：JPM/BNPP/シティ/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面…
9日、野村ホールディングスの5年豪ドルTLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 8億5000万豪ドル 表面利率 6.17％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド ASW+150bp 償還日 2…
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