みずほFGユーロ建て債：自民圧勝の翌日に登場、GBはFVマイナス3bp

9日、みずほフィナンシャルグループのユーロ建て2本立てTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額12.5億ユーロ、ブックランナー：みずほ/CA/HSBC/ロイズ/ナティクシス）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限	発行額	償還日	表面利率	対MS
6.25NC5.25※	7.5億ユーロ	32/5/16	3.210％	+70bp
11.25NC10.25	5億ユーロ	37/5/16	3.845％	+98bp

※グリーンボンド

5日の3本立てドル債（SEC登録、総額18億ドル、ブックランナー：みずほ）に続く海外での起債。8日投開票の衆議院選で自民党が316議席を獲得して圧勝し、「政策実現への期待で本邦銘柄への関心が高まったところで、最速のタイミングに選択した」（みずほ）。うち1本を取り組みやすい中期物グリーンボンド（GB）とした効果で、6.25NC5.25債がフェアバリューを下回るMS+70bpに着地。11.25NC10.25債は適正値と同等の+98bpに決まり、2本ともマイナス金利政策脱却後の本邦メガバンクTLAC債で最もタイトな水準を実現している。