住商債：2年と変動入れた5本、幅広く捉えて1000億円

16日、住友商事の5本立て債（AA-：R&I、総額1000億円、主幹事：SMBC日興/大和/野村/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

珍しい2年債と5年変動利付債を入れた5本立てで幅広いニーズを取り込み、総額1000億円と、発行体の円債として過去最大の発行額で起債した。住友商事の登場は昨年2月の5年債以来。12月15日にアナウンスし、1月6日のサウンディングで運営に入った。事前に個別IRを中央投資家を中心に実施しており、12月にSCSKを完全子会社化したことなどを説明した。POT方式で運営し、5年変動債にアカウントXがあったが、全ての年限で自己ブックはなかった。