16日、住友商事の5本立て債（AA-：R&I、総額1000億円、主幹事：SMBC日興/大和/野村/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 134 | 28/01/21 | 1.371 | 20 |
| 70 | 3 | 325 | 29/01/22 | 1.640 | 30 |
| 71 | 5 | 244 | 31/01/22 | 1.933 | 30 |
| 72 | 5変動 | 163 | 31/01/22 | TONA+37bp | – |
| 73 | 10 | 134 | 36/01/22 | 2.518 | 35 |
発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp
珍しい2年債と5年変動利付債を入れた5本立てで幅広いニーズを取り込み、総額1000億円と、発行体の円債として過去最大の発行額で起債した。住友商事の登場は昨年2月の5年債以来。12月15日にアナウンスし、1月6日のサウンディングで運営に入った。事前に個別IRを中央投資家を中心に実施しており、12月にSCSKを完全子会社化したことなどを説明した。POT方式で運営し、5年変動債にアカウントXがあったが、全ての年限で自己ブックはなかった。
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