16日、清水建設の5年ブルーボンド(BB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 38
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.913%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+28bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年1月22日
格付け A+(R&I)
ブックランナー 野村
清水建設としても建設セクターとしても初のBB。洋上風力発電施設を施工するSEP(Self-Elevating Platform)船の建造資金のリファイナンスに充当する予定で、この資金使途でのBBは本邦初だった。野村の単独案件。清水建設の登場は昨年8月の7年債以来となっている。

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