清水建設5年債：初のブルー、200億円に増額して1.3倍

16日、清水建設の5年ブルーボンド（BB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 38
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.913％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+28bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年1月22日
格付け A+（R&I）
ブックランナー 野村

清水建設としても建設セクターとしても初のBB。洋上風力発電施設を施工するSEP（Self-Elevating Platform）船の建造資金のリファイナンスに充当する予定で、この資金使途でのBBは本邦初だった。野村の単独案件。清水建設の登場は昨年8月の7年債以来となっている。