16日、いすゞ自動車の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 34
年限 5年
発行額 300億円
表面利率 2.013％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+38bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年1月22日
格付け A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/大和
「いすゞのトラック」で有名な発行体。金利が急上昇する最中で、並走の大型案件も存在したが、「クレジットと希少性への好感」（みずほ）によって、当初の200億円程度から300億円に増額し、その2倍強の最終需要を獲得した。いすゞの登場は1年3ヵ月ぶりだった。
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