SMFGユーロドル債：世界初のデジタルインクルージョンに4倍超

3日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の6NC5TLACソーシャルユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　6年（6NC5）
発行額　5億ドル
表面利率　4.522％
ローンチ・スプレッド　米国債+68bp
償還日　2032年2月12日
格付け　A1（ムーディーズ）/A-（S&P）/（フィッチ）
第三者評価機関　DNV
ブックランナー　英国SMBC日興キャピタル・マーケット/BofAセキュリティーズ/クレディ・アグリコルCIB/ナティクシス

発行体にとって初めてのソーシャルボンドで、デジタルインフラやサービスの拡大を支援することによる「貧困・格差」の解決にフォーカスした「デジタルインクルージョンボンド（DIB）」は世界初と見られている。調達資金は、インドのグループ会社であるSMFG India Credit Companyが行う貧困層を対象にしたデジタルローンに充当する。こうした新種のラベルが投資家の関心を惹きつけ、イニシャルプライスソーツ（IPT）から27bpタイトな米国債+68bpを実現したうえ、5億ドルの発行額に対して4倍超となる21億ドルほどの需要を獲得した。