3日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の6NC5TLACソーシャルユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 6年（6NC5） 発行額 5億ドル 表面利率 4.522％ ローンチ・スプレッド 米国債…
5日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の6本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、ブックランナー：SMBC日興/ゴールドマン・サックス/JPモルガン/ジェフリーズ）…
12日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立て永久劣後債（A：R&I/JCR、総額2000億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カ…
10日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の4本立てB3T2劣後債（AA-：R&I/JCR、総額1750億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日…
三井住友フィナンシャルグループが個人向けB3T2債を準備中。発行額は未定。条件決定日は10日を予定している。想定格付けはAA-（R&I）/（JCR）。
29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）のユーロ建て11NC10TLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 11年（11NC10） 発行額 8億ユーロ 表面利率 3.686％ 発行価格 100 ローン…
22日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立てTLAC債（AA：JCR、総額500億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 …
6月30日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の5本立てドル債（SEC登録、総額40億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/A-…
29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立て永久劣後債（総額2400億円）と三井住友トラストグループ（SMTG）の永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 年限 発行額 表面…
21日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）のユーロ建て7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 8億ユーロ 表面利率 3.573％ ローンチ・スプレッド mid swap+115bp 償還日…
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