SMFG劣後ドル債：邦銀初の15NC10、旧正月明けの需要捉える

24日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の15NC10劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　15NC10
発行額　12億5000万ドル
表面利率　5.334％
ローンチ・スプレッド　米国債+130bp
償還日　2041年3月3日
格付け　A2（ムーディーズ）/BBB+（S&P）
ブックランナー　SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/BofAセキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ/ジェフリーズ・インターナショナル

劣後債はこれまで、AT1債や21NC20債を起債してきたが、今回は発行体初、邦銀としても初めての15NC10債を選択。バーゼル3規制における残存5年間の資本算入効率を考慮したほか、これまで多用したTLAC債とは異なる層にアクセスし、投資家の裾野を広げた。