SMFG6本立て債：新年1発目に50億ドル、長期・超長期が先行

5日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の6本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、ブックランナー：SMBC日興/ゴールドマン・サックス/JPモルガン/ジェフリーズ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限	発行額	償還日	表面利率	対米国債
3	8億ドル	29/1/15	4.108％	+60bp
6NC5	11億ドル	32/1/15	4.494％	+80bp
11NC10	12億ドル	37/1/15	5.046％	+90bp
21NC20	10億ドル	47/1/15	5.570％	+80bp
3	5億ドル	29/1/15	SOFR+76bp	–
6NC5	4億ドル	32/1/15	SOFR+102bp	–

2026年第1弾の銘柄として登場。三菱UFJフィナンシャル・グループ3本立て債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額30億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）と同じタイミングでの起債となったものの、投資家基盤を生かして総額50億ドルのディールに仕上げ、この5倍超となる256億ドル規模の新規資金を取り込んだ。高い利回りへの注目で長期・超長期ゾーンの需要が先行し、中短期ゾーンにも相応の買いが寄せられた。発行体のドル債は昨年6月以来。