SMFG11NC10TLAC債：ユーロ建てでも初のコーラブル

29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）のユーロ建て11NC10TLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　11年（11NC10）
発行額　8億ユーロ
表面利率　3.686％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　MS+100bp
償還日　2036年10月6日
格付け　A1（ムーディーズ）/A-（S&P）/（フィッチ）
ブックランナー　英国SMBC日興キャピタル・マーケット/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/バークレイズ・バンク/HSBCセキュリティーズ/BNPパリバ/ナティクシス/ジェフリーズ・インターナショナル

6月30日のドル建てTLAC債に続く海外市場での起債。3ヵ月前はこの通貨で初のコーラブル債とし、今回はユーロ建てで初となる期限前償還条項付きのストラクチャーで登場した。イニシャルプライスソーツ（IPT）から30bp引き下げたMS+100bp、フェアバリューとは同程度またはマイナスでのプライシングとなり、8億ユーロの発行額の4倍近い31億ユーロの札を集めた。