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SMFG永久劣後債:MUFGマイナス2bpで3000億円

三井住友銀行(2024年5月21日、京都市下京区)

29日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の2本立て永久NC劣後債(A:R&I/JCR、総額3000億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 表面利率 対カーブ
劣後26 永久NC5.5 2300 3.043 103
劣後27 永久NC10.5 700 3.834 108

発行額:億円/表面利率:%/対カーブ:+bp

中東情勢の混迷を背景としたボラタイルな金利環境が続いているものの、メガバンク銘柄への好感とAT1債ならではのスプレッドの厚みが魅力となり、先行よりタイトな水準で総額3000億円のディールとなった。発行体の永久劣後債は昨年12月以来。

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