Cアグリコル債：7本・1065億円、1月と合わせて2215億円

29日、クレディ・アグリコルの7本立て債（総額1065億円、ブックランナー：CA/大和/三菱UFJMS/みずほ/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	格付け	発行額	償還日	表面利率	対MS
33	3	A1(M)/A+(S)/AA-(F)	59	29/6/5	1.912％	+35bp
34	5	A1(M)/A+(S)/AA-(F)	238	31/6/5	2.454％	+58bp
7	5変動	A1(M)/A+(S)/AA-(F)	337	31/6/5	TONA+58bp	–
25	4NC3	A3(M)/A-(S)A+(F)	204	30/6/5	2.232％	+67bp
26	6NC5	A3(M)/A-(S)A+(F)	107	32/6/4	2.654％	+78bp
2	11NC10	A3(M)/A-(S)A+(F)	40	37/6/5	3.375％	+93bp
16	10NC5	Baa1(M)/BBB+(S)/A-(F)	80	36/6/5	3.054％	+118bp

発行額：億円

1月の7本立て債（総額1150億円、ブックランナー：CA/大和/三菱UFJMS/SMBC日興）に続く登場で、前回と同様に1000億円超規模のディールとなった。サムライ債のフリークエントイシュアーであり、ネームは浸透している。「一定額での起債によってプレゼンスを示すことを目指し、額とのバランスを取ったプライスに仕上げた」（CA）。この結果、7本で1065億円の需要を取り込み、1月の1150億円と合わせると2215億円となり、今年のサムライ債発行体で最大額を調達している。