5日、日産化学の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 2.260％
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 363
参照国債償還日 2031年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年6月11日
格付け AA-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興
昨年6月のデビュー案件以来1年ぶりの登場。投資家の目線に沿って国債+30bpの大台に仕上げ、100億円の発行額に対して180億円程度のオーダーを獲得した。「ネームの希少性やクレジットを評価する声が複数聞かれ、投資機会優先の札を中心にしっかりとした超過需要を作った」（みずほ）。
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