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渋沢倉庫5年債:倉庫業の強み発揮

渋沢倉庫(2023年10月31日、小樽運河)

5日、渋沢倉庫の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 11
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 2.430%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+47bp
参照国債回号 363
参照国債償還日 2031年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年6月11日
格付け A(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 野村

金利変動が激しく、起債ラッシュのなかだったが、業績が安定している倉庫業、1年3ヵ月ぶりの起債、限られた50億円というサイズがポジティブに働いた。国債+47bpに着地して約2.8倍の需要を集めた。

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