アイフル3年債：タイト化・人気でムニノバにつなぐ

5日、アイフルの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 72
年限 3年
発行額 350億円
表面利率 2.140％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+56bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年6月12日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/大和/SBI/SMBC日興

アイフルグループは、100％親会社となる持株会社のムニノバホールディングス（BBB+・ポジティブ：R&I/A・安定的：JCR）を今年4月に新設し、アイフルを含めたグループ約20社はその傘下に入った。今回債は今年度中にムニノバHDに承継される。ちなみに、ムニノバは「無二」とラテン語のNOVA（新星）を合わせた造語で、「無二の場」とも読める。昨年9月の前回3年債で付けた国債+59bpや売買参考統計値などを起点に、+56bpで着地した。