12日、アイフルの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 71
年限 3年
発行額 250億円
表面利率 1.535％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+59bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年9月21日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/大和/SBI/SMBC日興
売買参考統計値をベースとし、格付けが近い金融銘柄の動きも参考にマーケティングを行い、国債+59bpに仕上げた。+60bp割れとなったことによる脱落があったものの、250億円の発行額を問題なく上回る需要を獲得している。1月の3年債（300億円、1.370％、国債+67bp、主幹事：野村/みずほ/大和/SBI）に続く起債で、3年ゾーンへの登場は2022年12月から6回連続だった。
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