10日、プレミアグループの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 3年
発行額 65億円
表面利率 2.536％
ローンチ・スプレッド 国債+95bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月13日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/野村/みずほ/SBI/岡三/東海東京
オートローンや故障保証などモビリティサービスを展開している会社で、回号が示す通り初回債。そのためか、主幹事7社という大所帯の編成となっている。投資家の目線に合わせてガイダンスやマーケティングレンジを上方修正し、最終的に国債+95bpで65億円のディールとなった。
よく読まれている記事
2026年8月3日 パナHDがハイブリッド債を準備
2025年10月10日 名古屋市債：平残8年、定償の選択肢増やす
2026年8月13日 DMG森精機<6141>：設備投資とM&A資金、業績が後押し
2026年3月3日 キャリアバンク<4834>：北洋銀行<8524>によるTOB
2023年6月22日 上場会見：オービーシステム<5576>の豊田社長、業務知見と信頼感
