プレミアG3年債：国債+95bpでデビュー

10日、プレミアグループの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　1
年限　3年
発行額　65億円
表面利率　2.536％
ローンチ・スプレッド　国債+95bp
参照国債回号　355
参照国債償還日　2029年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年7月13日
格付け　A-（JCR）
ブックランナー　大和
主幹事　SMBC日興/野村/みずほ/SBI/岡三/東海東京

オートローンや故障保証などモビリティサービスを展開している会社で、回号が示す通り初回債。そのためか、主幹事7社という大所帯の編成となっている。投資家の目線に合わせてガイダンスやマーケティングレンジを上方修正し、最終的に国債+95bpで65億円のディールとなった。