10日、プレミアグループの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 3年
発行額 65億円
表面利率 2.536％
ローンチ・スプレッド 国債+95bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月13日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/野村/みずほ/SBI/岡三/東海東京
オートローンや故障保証などモビリティサービスを展開している会社で、回号が示す通り初回債。そのためか、主幹事7社という大所帯の編成となっている。投資家の目線に合わせてガイダンスやマーケティングレンジを上方修正し、最終的に国債+95bpで65億円のディールとなった。
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