GMOPG3年債：親会社と前回マイナス20bp、それでも7倍

10日、GMOペイメントゲートウェイ（GMOPG）の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 3
年限 3年
発行額 100億円
表面利率 2.286％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+70bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月13日
格付け A-（R&I）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ/大和/野村

決済代行の大手で、GMOインターネットグループ（GMOIG）の連結子会社。昨年7月の前回債および5月の親会社の水準を20bp下回った。タイト化したとはいえ、スプレッド妙味は健在で、100億円の発行額に対し、700億円ほどの需要が集まった。6月17日に起債をアナウンスし、7月2日にサウンディングを始めている。