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ダイキン7年・10年債:酷暑に500億円のぴちょんくん

5日、ダイキン工業の2本立て債(AA:R&I/AA+:JCR/A2:ムーディーズ、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
34 7 250 32/9/10 1.652% +35bp 野村/大和/日興/三菱/みずほ
35 10 250 35/9/12 1.955% +38bp 大和/野村/日興/三菱/みずほ

発行額:億円

ダイキンの気温表示(2025年4月22日、大阪市淀川区)

昨年7月の2本立て債(総額600億円)以来およそ1年2ヵ月ぶりの起債。6月の同格相当の銘柄を参考にマーケティングを行い、7年債が国債+35bp、10年債が+38bpに落ち着いた。タイトサイドでの決着とはならなかったものの、どちらも下限を切り上げたことで、各250億円の発行額に対し、それぞれ400億円程度、530億円弱のオーダーを獲得した。

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