
5日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:大和/SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 種別 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 3 | ソ | 100 | 28/09/20 | 1.030 | 9 | 9 | POT |
| 207 | 5 | ソ | 50 | 30/09/20 | 1.243 | 11 | 11 | トラペア |
| 208 | 10 | サ | 50 | 35/09/20 | 1.715 | 14 | 12 | トラペア |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
*ソ=ソーシャルボンド、サ=サステナビリティボンド
*トラペア=トランスペアレンシー方式
2016年2月以来およそ10年ぶりとなる3年債を供給し、「年限短期化のニーズを捉えた」(大和)。5年債と10年債は6月の前回以来。3年限ともに地方債フラットで条件決定した。3年債でPOT方式、5年・10年債でトランスペアレンシー方式を採用した。
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